Envestnet收购FolioDynamix

Jud Bergman在2015年的投资顾问峰会上。

Envestnet周一宣布将斥资1.95亿美元收购财富管理平台 FolioDynamix。这项交易将使Envestnet的总平台资产达到1000亿投资者帐户中的近2万亿美元。

Envestnet董事长兼首席执行官Jud Bergman在一份声明中说:“收购FolioDynamix可以提高我们的增长战略并为我们的股东创造价值。”

他在周一的电话会议上补充说,此举使Envestnet成为了“财务健康网络”,将企业,顾问和客户联系在一起,以获得最佳结果。

伯格曼说,在过去的两年中,Envestnet一直在开发一种称为“开放ENV”的开放式架构策略,他认为这使该公司“处于独特的地位”,可以将FolioDynamix的平台集成到自己的平台中。

他说:“开放式ENV为Envestnet与FolioDynamix之间的集成提供了一条更快的途径,提供了更多功能,同时采用了最少破坏性的方法,使我们能够向合并的客户群引入更多的服务和功能。”

伯格曼在电话会议上表示,他预计交易不会中断FolioDynamix平台上的交易服务。

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FolioDynamix董事长兼首席执行官Joseph Mrak补充说:“我们很高兴与Envestnet携手合作,使我们能够扩大服务客户的方式。” “将FolioDynamix强大的交易工具集成到Envestnet的统一财富管理,财务计划和数据分析平台中,可以为我们的每个客户提供两全其美的服务。”

预计该交易将在2018年第一季度末完成。除了FolioDynamix的交易工具以及佣金和经纪支持,Envestnet还预计将获得约1000万美元的税收优惠。

Envestnet在一份声明中说,它认为该交易将“适度增加调整后的EBITDA和调整后的每股净收益,并实现其整合后的财务业绩目标,包括在交易完成后的36个月内实现约2000万美元的成本协同效应。”

截至6月底,FolioDynamix支持超过320万个投资者帐户,资产总额超过8000亿美元。 Envestnet目前为57,000多名顾问和2,900家公司提供服务。

FolioDynamix是Envestnet收购中最新的一笔。该公司 购买了Wheelhouse Analytics 去年秋天,随着对 数据聚合商Yodlee 和财务规划软件Finance Logix于2015年收购。PrimaCapital和Tamarac均于2012年被收购。

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伯格曼指出,此次收购将是该公司自2010年上市以来的第六次重大交易, 并允许公司扩大其“行业覆盖范围,并在我们继续建立财务健康网络并帮助我们的客户提供更好的结果的同时,进一步利用我们的经营规模和数据分析功能。”

他继续说:“我们将共同为企业和财务顾问提供最广泛,集成的产品和服务套件,从而提高他们的生产力。我们热切欢迎并继续为FolioDynamix的客户提供服务。”

—阅读 Envestnet希望帮助顾问在自己的游戏中击败Robos 在ThinkAdvisor上。 

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