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金融计划 > 慈善给予

制作慈善使命的7个步骤您的客户会爱

经过 Laura Roser

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根据A. 民意调查 超过120个高净值的美国信托和慈善倡议,以下是富人对慈善机构(最重要的最重要的最重要的最重要原因):

  1. 对原因的热情
  2. 强烈渴望回馈
  3. 对社会和世界的积极影响
  4. 慈善赋予,鼓励下一代做同样的事
  5. 宗教或精神动机
  6. 财富义务

在慈善事业周围创造有意义的对话

您的客户重视您的财务专业知识,但他们可能正在寻找多种税务结构的东西 - 他们希望与您有意义的对话与您提供激情,并创造一个慈善特派团在他们心中产生共鸣。

然而,心脏对心脏的连接不是大多数客户所获得的。在上述同一研究中,不到一半的高净值个人认为他们的顾问在讨论与他们的个人或慈善目标方面表现出色。对于顾问来说,弥合在技术上有能力和使用财务专业知识之间的差距来帮助客户留下重要意义。

当与客户的价值观和遗留愿景一致时,慈善事业需要新的含义。以下是您可以通过制定有意义的慈善使命来指导客户的步骤。

第1步:哪些导致他们的心连接?

目标是具体。让我们说您的客户想为当地医院做出贡献。了解为什么这很重要。是因为当她患有癌症时,该医院对待他们的女儿吗?如果您的客户可以创建专为医院癌症患者专为癌症患者设计的投资项目,则可能会造成比一般捐赠给医院的更有意义的联系。 

当您的客户可以阐明慈善事业的重要性时,它会带来更多的快乐,他们的故事点燃对他人的热情。

在我公司,我们询问了几个问题,帮助客户澄清对他们来说重要的原因。一个这样的问题是,“你或你所爱的人克服了什么,他人如何帮助或者他们怎么能帮助?”这样的问题可以帮助您的客户开始思考自己的斗争,并寻求帮助其他挑战的方法。

第2步:是什么让他们感觉良好?

人们对给予不同的动机。有些人喜欢在战壕里,帮助那些灾难中的人。其他人喜欢在慈善机构和直接的战略决策。

如果他们知道让他们感觉良好的话,您的客户将提供更多,体验更大的利益。帮助他们确定什么让他们提升,无论是与志同道合的个人,指导和传递知识,帮助那些陷入困境或筹款的人。

第3步:慈善如何适应他们的生活方式?

确定您的客户可以逼真地给予事业的时间和金钱。如果他们有限但充足的资源,那么他们的重点应该是财务贡献。如果他们每周为原因贡献几个小时,请帮助他们考虑如何有效地花费。

第4步:他们的实际或财务目标是什么?

您的客户如何才能使其构建它们?如果他们有重要资产,也许基础是有道理的。或者他们可能希望与捐助者建议的基金或其他结构更小。帮助他们了解税收优势以及各种计划会影响其目标。

第五步:他们还有谁涉及?

许多客户希望让孩子,其他家庭成员或员工参与他们的慈善捐赠。讨论他们如何包括其他人以及在结构化或财务规划中的任何角色,如果有的话。

第6步:他们如何愿意传播他们的事业信息?

您的客户是否希望公开以其慈善努力而闻名,或者他们宁愿保持匿名?确定他们是否需要PR计划来传播其原因的消息。这可能超出了您的专业知识的范围,但帮助他们确定他们的最终愿景并将其提交给合格的非营利组织营销公司是他们将会欣赏的东西。

第7步:他们想留下什么慈善遗产?

您的客户对死亡或作为继承计划的一部分是什么?讨论他们如何将慈善愿景和努力转移到下一代。这是谈论引发继承人并教育他们已经到达的慈善结构的好时机。这也是继承人提出问题或增加慈善愿景的机会。

当您帮助您的客户基于与他们的心灵联系的基础时,您的意义感染与您作为顾问的价值以及您作为顾问的价值。