Riskalyze推出退休解决方案:组合产品

Riskalyze推出了围绕其风险编号构建的端到端数字401(k)体验: 风险退休解决方案.

现在,Riskalyze乐天堂下载可以完全利用数字退休平台Vestwell的这项新联合产品,而无需支付额外费用。

Riskalyze退休解决方案是一个数字平台,旨在使乐天堂下载们可以轻松,划算地提出,提出和服务401(k)计划。在Vestwell的支持下,联合产品使用“风险编号”来确保计划参与者实现适当的资产分配。

该技术的设计考虑到了信托标准,使乐天堂下载可以记录他们的一致性和合规性,从而表明他们的行为符合计划参与者的最大利益。   

“通过我们的联合平台,Riskalyze乐天堂下载将能够轻松快捷地创建和管理退休帐户,同时满足所有合规性需求,”他说。 Vestwell的首席执行官Aaron Schumm在一份声明中。 “我们很高兴乐天堂下载可以开始使用Riskalyze的这项产品为客户提供全面的,面向风险的401(k)解决方案。”

Riskalyze还宣布了其风险调整平台的其他几项增强功能,包括费用可视性,绩效报告解决方案和高级潜在客户生成。

Riskalyze还升级了其帐户自动化平台Autopilot。在自动驾驶仪中,乐天堂下载现在可以设置帐户目标以设置投资分配,而无需使用模型,并且仍可以使用“一键信托”技术使这些帐户保持在正常状态。现在也可以使用电子交易-使用FIX交易协议或特定于托管人的API,无缝,快速地将交易发送给托管人。

Metaurus乐天堂下载推出两个新的ETF

Metaurus乐天堂下载 发射了 为寻求股息现金流或股票市场增长的投资者提供了两种新的交易所交易基金(ETF),每一种都采用基于指数的被动策略。

Metaurus乐天堂下载的美国股票累积股息基金–系列2027 (IDIV) 为以收入为导向的投资者提供了一种低成本方式,使其仅参加S公司的实际普通股利&P 500 Index 无需暴露成分股指数的价格变动。该基金追踪“美国主动式累积股息指数-2027系列”,该基金计划根据上个月公司在指数中所支付的实际普通股利,在2027年之前每月支付股息。

Metaurus乐天堂下载的美国股票除息基金– 2027系列 (XDIV) 为长期的以增长为导向的投资者提供了一种方法,以参与南半球公司的增长潜力&P 500 Index 以降低的购买价格。 XDIV不会追踪杠杆作用,该指数追踪2027年美国主动除税指数。相反,XDIV旨在通过在投资时预先获得10年预计股息价值的补偿,为投资者提供全部股票价格敞口。这两笔资金均计划于2027年12月清算。

富兰克林邓普顿在富兰克林LibertyShares Suite中增加了四只被动ETF

富兰克林邓普顿投资公司为其富兰克林增加了四只新的被动ETF 自由股 阵容-富兰克林富时印度ETF(FLIN),富兰克林富时俄罗斯ETF(FLRU),富兰克林富时亚洲日本除外ETF(FLAX)和富兰克林富时瑞士ETF(FLSW)。

这将其国家和地区无源ETF套件扩展到现在包括20只基金。

FLIN,FLRU和FLAX的费用比率均为0.19%。 FLSW的费用比率为0.09%。

与富兰克林·邓普顿(Franklin Templeton)现有的无源ETF一样,这些新ETF也采用市值加权,并以富时罗素(FTSE Russell)的国家和地区指数为基准,并利用了全球指数提供商在发达和新兴市场的能力和专业知识。

BMO GAM降低了两个美国股票基金的费用

BMO全球资产管理 (BMO GAM)自2月8日起降低了BMO大盘成长基金和BMO大盘价值基金的咨询和总费用比率上限费用。

BMO GAM将咨询费降低了15个基点-从50个基点降至35个基点。 BMO GAM还将所有股票类别的总费用比率上限降低了21个基点。

阶段资本推出第一只共同基金

阶段资本 推出了第一只共同基金 产品,PhaseCapital动态多资产增长基金(PHDIX)。

该基金遵循公司的现有战略,主要致力于为乐天堂下载及其投资者创造长期的资本增长,同时在极端市场压力时期为资本提供保护。

阶段资本动态多资产增长基金投资于全球股票,大宗商品,政府债券和企业信贷市场,主要通过对金融期货,公开交易股票和固定收益证券的投资来获得这些资产的敞口。

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)为财务乐天堂下载推出了长寿计划资源

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)推出了一套长寿计划资源,以帮助该公司的7,500名财务乐天堂下载引导客户度过与更长退休有关的挑战。

这些资源包括新的和现有的应用程序以及选定的业务关系,例如Raymond James Goal Planning&监视工具,它是一个复杂的软件程序,可以显示完整的财务状况,并考虑到特定的目标,投资策略,风险承受能力,支出和储蓄率。

该套件中的其他资源包括PinnacleCare,这是一种礼宾健康咨询服务,可帮助个人管理复杂的医疗事件。 EverSafe,通过使用专有算法监视帐户和信用报告,旨在保护客户免受财务欺诈和身份盗用的侵害; Everplans是一个安全的数字平台,允许客户将信息(从遗嘱到家庭食谱)存储在安全的在线数据库中,并且可以将生命尽头的信息存储在其中。

随着客户和乐天堂下载需求的发展,Raymond James将扩展资源和业务关系套件。退休解决方案小组根据由退休解决方案乐天堂下载委员会组成的40位财务乐天堂下载的见解和反馈,开发了此产品。

加利福尼亚州启动由BondLink支持的新债券投资者平台

加利福尼亚州与BondLink合作推出了一个新的专用投资者平台,为债券投资者提供了更高的透明度。新的网站,可以在下面找到 www.BuyCaliforniaBonds.com,是该州加强披露工作的一部分。

该网站整合了国家的信贷数据和文件,这些数据和债券对债券投资者和评级机构非常重要,可让您轻松快捷地访问广泛的财务信息。

该新工具是一种免费和开放的资源,可为大型机构投资者以及包括加利福尼亚州居民在内的小型本地债券投资者提供无缝的在线体验。

招商网| Tamarac为其客户门户推出移动应用程序

招商网|塔玛拉克 推出了适用于iPhone和Android用户的移动应用, 方便又安全 “随时随地”访问 Tamarac平台上的客户门户。

该移动应用将允许注册投资乐天堂下载(RIA) 无缝共享财务数据并在其iOS和Android移动设备上吸引客户 with a portfolio 仪表板,财务报告,净值更新,预算工具(将于2018年晚些时候推出)以及文件库存储系统中的文件。

该移动应用访问乐天堂下载已为每个客户端设置的所有现有客户端门户设置和首选项。客户只需下载移动应用程序,使用相同的客户门户网站凭据登录,即可立即访问其门户网站的优化移动体验。

该移动应用程序在iPhone版本上提供双因素身份验证以及Face ID面部识别安全性。

Tamarac提供了两个版本的移动应用程序: 标准或高级。标准应用称为 WealthView使用Tamarac品牌的图像和命名,并且对RIA及其客户免费。使用高级应用程序,乐天堂下载可以定制应用程序以反映其公司的品牌,包括徽标和名称。

金融独立集团与RetireUp合作

财务独立小组 (FIG) partnered with 退役 使用其专有平台 退役 Pro,一个端到端的退休收入计划解决方案。

FIG乐天堂下载现在将可以使用RetireUp Pro的实时建模软件,该软件可以简化复杂数据并立即说明客户的收入风险-建立个性化的收入计划 in 30 minutes or less.

FIG已经开始将该技术集成到其乐天堂下载网络中的许多实践中。

ISS宣布推出“环境&社会质量得分’

机构股东服务(ISS)启动了 环境因素& Social QualityScore,这是ISS为机构投资者提供的业界领先的公司分析和评分解决方案的新组成部分。

E&S QualityScore代表 数据驱动的方法 衡量公司在环境和社会问题(包括可持续性治理)方面的披露质量,并确定关键的披露遗漏。

最初发布的产品涵盖了1500家跨行业的公司,这些行业被认为最容易受到E&S风险,包括:能源,材料,资本货物,运输,汽车&组件和耐用消费品&服饰。将于2018年晚些时候新增3500家公司,涉及18个行业。

E的基础&S QualityScore是超过380个独特的环境和社会因素,正在分析中,其中至少有240个适用于每个行业组。  

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