Cetera宣布重组,选拔新领导人

塞特拉金融集团首席运营官Catherine Bonneau

塞特拉金融集团 该公司表示,正在将其业务重组为两个渠道,并且已经晋升并聘请了新的领导层来支持这一战略。

Cetera Financial Institutions的前首席执行官Catherine Bonneau现在是塞特拉金融集团的首席运营官。 Mimi Bock,前国家销售和咨询主管 LPL金融,是Cetera Advisors和First Allied Securities的总裁。以前担任Cetera财富管理销售主管的Tim Stinson现在是财富管理主管。

塞泰拉金融集团首席执行官罗伯特·摩尔在接受《金融时报》采访时说:“我们认为,在相对较短的时间内,我们采取了有意义的步骤来支持我们的多元化承诺,这是惊人的。” ThinkAdvisor。 “咪咪(Mimi)是女性顾问的主要倡导者,并且是通过CFP计划和其他手段了解如何丰富其实践并吸引新女性进入该行业的主要倡导者。”

由布雷特·哈里森(Brett Harrison)领导的Cetera新的传统渠道包括Cetera顾问,第一联合证券和Summit经纪服务,并支持合奏业务,独立生产者团体以及较小或单独的从业人员。

由汤姆·泰勒(Tom Taylor)领导的专业频道包括Cetera顾问网络,Cetera金融机构和Cetera金融专家。它与庞大的独立顾问团队(称为区域总监领导的公司),金融机构的财富管理计划以及与税务咨询工作有联系的独立财务顾问合作。

总体而言,Cetera有大约8,000名关联的独立顾问。

穆尔解释说:“这对我们而言是非常重要的公告,是我们一直致力于并渴望获得以顾问为中心的经验的里程碑。”

“利用技术,精简关系,挖掘规模和见识,并专注于(有助于)客户财务状况的解决方案 —都是组成部分。”他补充说。

由于当今顾问和客户之间的关系越来越复杂,因此Cetera“需要具备关于这些不同模型正在完成的工作的专门知识,换句话说,就是定制我们的工作,这就是Tom Taylor致力于这项工作的原因,他打趣道。 “说真的,这就是我们要说的,在市场上拥有不同的联盟关系很重要。没有一种万能的方法。” 

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