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您的基金管理工作将在十年内看起来像什么

经过 Mark Gilbert

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资产经理被挤压,随着规范的增加,投资成本和投资者将更多资金转化为低成本的投资产品。

解决方案?使用技术和数据挖掘更多地使用来保护利润率,减少费用并赢得更多客户业务。对于任何思考其基金管理职业生涯的人来说,信息很清楚。

(有关的: 10个未来的最佳工作:2017年)

年度行业研究 由Oliver Wyman和Morgan Stanley发表的本月令人沮丧的阅读。虽然管理层的资产去年上涨,但由于资产估值上升,增长是讨厌的。整个整体而言,该行业在过去的三年中看到了流出的流出,较小的球员比较大的同龄人更痛苦。

一方之一的大资产经理能够避免在他们较小的同龄人造成一些造成的一些外流是通过更加灵活地扩大其替代投资产品的产品 - 例如私人公平等事物。

虽然替代方案仍然仅占大约十分之一的资产,但他们贡献了大约30%的收入,奥利弗·伍曼认为,到2025年的增长率约为40%。该趋势将继续使能够提供更广泛的投资的较大球员战略。

整个行业更令人担忧的是,管理层的增长并没有转化为收入同等增加。与此同时,成本与收入几乎相同的速度。展望未来,这张照片不太好。

在报告最具看跌案例中,加速通货膨胀导致央行收紧政策,驾驶资产价格,并将活跃的管理者置于更高的成本压力下。即使在Oliver Wyman的斗牛案件下,由于资产价格受益于经济增长,被动策略将低于表现,费用将受到压力。

至于这么多其他行业,救赎可能位于更好的技术中。虽然使用数据挖掘和人工智能在投资选择中抓住了头条新闻,但这些技术将作为获胜和留住客户的工具越来越重要。

资产管理人员与现有和潜在客户的资产分配偏好分析其客户关系信息将获得优势。公司更大,数据所提供的数据越多,可以提高其分析能力的资源越多。

这将改变劳动力的性质。首先,它会变小。 那些设法保留工作的工作人员 40%的人需要“基础再培训”,使用分析工具。但该研究说,应该有奖励:全面赔偿员工的份额和数据管理员工将在未来五到10年内增长四倍。

该研究估计,160个主要资产管理公司的数据科学家总数约为340,从十年开始的45起。这些公司今年正在寻求额外的275个数据科学家。

所以,忘了 磨练您的股票技巧。如果您想在基金管理行业领先,请关注您的数据挖掘能力。


马克吉尔伯特是一款彭博·甘蓝专栏作家覆盖资产管理。他以前是彭博景观专栏作家,并在该伦敦局长彭博堡新闻。他是“同谋:贪婪和勾结如何使信贷危机不可阻挡的作者。”