新闻

改善顾问服务,为核心乐天堂下载组合增加灵活性和更多ETF

Betterment首席执行官Jon Stein。

顾问改善计划(改善顾问)推出了一项新策略,使顾问在改善平台上管理客户的核心乐天堂下载组合时具有更大的灵活性。

的 该策略称为“灵活乐天堂下载组合”,可让顾问调整“更好核心乐天堂下载组合”下提供的基金的资产权重,该核心乐天堂下载组合直到最近才由若干Vanguard股票ETF以及若干Vanguard和iShares债券ETF组成。顾问可以在核心乐天堂下载组合中选择一定的风险分配,调整资产类别之间的权重,但不能调整各个基金的权重。

除了增强核心产品组合的灵活性外, 改善顾问 added more funds to that portfolio: three REIT 交易所买卖基金 and three high-yield bond 交易所买卖基金 from several ETF providers. 的y include, in addition to Vanguard and BlackRock (iShares), State Street, Schwab and Deutsche Asset Management.

“今年,我们的头等大事之一就是为顾问提供更多选择和控制权,以定制他们在我们平台上的经验,”顾问顾问公司改善顾问的负责人Cara Reisman说。 “顾问现在可以代表他们的客户提供更加个性化的服务。”

她告诉ThinkAdvisor,这些增强功能是对最大的独立机器人顾问从顾问那里听到的消息的回应:渴望“在个性化客户体验的个性化方面拥有更大的灵活性和更多的控制权”,同时也考虑了Betterment平台之外的客户所持股份。

(有关: Betterment增加了智能Beta和目标收入策略)

在Betterment平台上账户余额至少为100,000美元的散户乐天堂下载者还可以调整其乐天堂下载组合中每种资产类别的权重,但他们无权访问添加在其上的房地产和高收益债券ETF。改善顾问平台。

除核心乐天堂下载组合和灵活乐天堂下载组合外,改善顾问产品还包括SRI乐天堂下载组合,贝莱德目标收益乐天堂下载组合,高盛的Smart Beta乐天堂下载组合和Vanguard乐天堂下载组合。

(有关: Betterment推出SRI乐天堂下载组合策略;财富规划一)

的 firm has $13.5 billion assets under management but doesn’t break out the assets under the 改善顾问 platform. 更多 than 400 firms are using the platform.

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅乐天堂下载组合生成器新闻稿

轻松,快速地获得实用建议和乐天堂下载组合管理的清晰见解。

订阅乐天堂下载组合生成器新闻稿

轻松,快速地获得实用建议和乐天堂下载组合管理的清晰见解。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的乐天堂下载咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。