一季度表现最佳的2名新机器人顾问

可爱的机器人 图片:Thinkstock)

第一季度,有两个相对较新的机器人顾问领域进入了行业前三名, 根据最新 机器人报告 后端基准化。

SoFi财富管理(SoFi 财富管理)于2017年5月作为SoFi在线贷款平台的分支而推出,排名第一。 TIAA个人投资组合机器人中对社会负责的投资组合TIAA SRI位居第三; Schwab Intelligent Portfolios介于两者之间。

(有关: 这些是过去两年中表现最佳的机器人顾问)

在第一季度,这三只机器人在应纳税,平衡的投资组合中均出现亏损,股票和债券之间的分配比例约为60/40,但它们的表现要好于其他数字顾问和整体股市,S指数下跌了0.76%。&P500。其损失介于SoFi的0.14%和TIAA SRI的0.45%之间。

(有关: TIAA推出具有社会责任感的Optio机器人顾问ns)

机器人报告解释说,“波动率在2018年第一季度重返国内股票市场”,六个交易日以2%或更多的盈亏结束。分配给国际股票(例如SoFi's)的投资组合的表现往往要好于其他投资组合。

根据《机器人报告》,施瓦布智能投资组合之所以表现出色,主要是因为其固定收益分配,其中包括高收益债券和国际债务。它不仅在2018年第一季度而且在一年和两年的拖尾期间在固定收益方面均排名第一。

根据Robo报告,第一季度在债券投资组合中表现最佳的是FutureAdvisor,排名第二; SoFi,排名第三,这是由于其对单一高收益市政债券基金的多数配置所致。

SoFi在第一季度的股票投资组合表现中也排名第三,使其成为在这三个类别中均获得最高荣誉的唯一机器人顾问。机器人创业公司由首席执行官安东尼·诺托(Anthony Noto)领导, 曾任Twitter前首席运营官,高盛前董事总经理。 

SigFig在第一季度的股票表现中排名第一,其次是TIAA SRI和United Income,两者并列。

根据《机器人报告》(Robo Report),SigFig和Sofi在新兴市场股票中的分配都最高,这反映了机器人顾问在增加对国际股票的分配,同时减少了对美国股票敞口的情况下的广泛趋势。 TIAA SRI产品组合还增加了对新兴市场股票的分配。

(有关: 富国银行终于启动了其机器人咨询服务)

第一季度也是两个新的机器人顾问的第一个完整季度,这两个是摩根士丹利的Access Investing和Wells Fargo的Intuitive Investor,在Robo Report中与USAA和United Income一起进行了介绍。

(有关: 摩根士丹利与机器人抢走竞争对手)

该报告称摩根士丹利的机器人机器人“极具吸引力”,因为它具有“广泛的投资选择”,其中包括影响力,以机器人和生物技术为主题的投资组合。

它为富国银行的规划工具和易于导航的实力表示称赞,但注意到其相对较高的费用和最低账户费用:50个基点和10,000美元,而摩根士丹利的35个基点和5,000美元的最低点。

美国航空航天局还收取50个基点费用,但最低下限为2,000美元,美国联合收入银行对大多数帐户收取50个基点的费用,最低要求为10,000美元,但像富国银行一样,它还可以提供实时顾问服务。根据《机器人报告》,摩根士丹利(Morgan Stanley)的机器人和美国航空航天局(USAA)仅提供实时客户支持,而非顾问。

(有关: 瑞银推出Robo-Advice平台

报告指出,预计今年晚些时候将推出更多数字咨询服务 瑞银(UBS)本月早些时候采取行动后,来自摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)等“现任金融公司”的交易。

(有关: Overstock.com推出机器人顾问)

2月,拥有金融中心的现有零售商Overstock.com推出了其数字顾问。

 

 

订阅投资组合生成器新闻稿

轻松,快速地获得实用建议和投资组合管理的清晰见解。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅TechCenter记者通讯

免费获得有关技术趋势和创新的最新新闻的竞争力,这些信息可以改善您的实践。

订阅TechCenter记者通讯

免费获得有关技术趋势和创新的最新新闻的竞争力,这些信息可以改善您的实践。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。