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Envestnet Advisor Summit ’18出席人数最多的活动开始了

狂欢节在新奥尔良。 (照片:美联社)

顾问本周聚集在新奥尔良, 围网| PMC顾问峰会2018。组织者说,这是七年来最大的峰会,组织了2,000多名与会者,会议的主题是技术,投资组合管理,最佳实践,ESG投资,市政市场变化,战略家的解决方案,数据管理等等。 。

Envestnet董事长兼首席执行官Jud Bergman在一份声明中说:“我们看到金融服务之间对数据,分析和技术集成的依赖性越来越大。” “在今年的顾问峰会上,我们将探索网络化顾问如何适应和利用可随着业务增长和发展而提升其价值和成功的工具。”

演讲者包括Bergman和Envestnet总裁Bill Crager,他们将发表开幕主题演讲。其他演讲者包括Envestnet | Yodlee首席执行官Anil Arora,将分享业务更新和前景;社会心理学家艾米·库迪(Amy Cuddy)是《在场:将最大胆的自我带给最大挑战》的最畅销书作者,他讨论了力量,存在和偏见的行为科学;泰德·本纳(Ted Benna)被称为“ 401(k)之父”,他将就雇主赞助的退休计划的期望分享自己的观点。

训练& 更多 Training

与会者还可以参加有史以来第一次的Envestnet技术大学会议前研讨会,以了解平台功能和最佳实践,以及有关交易,报告和客户关系管理(CRM)功能的Tamarac大学会议。

还有Yodlee客户峰会,重点是Envestnet | Yodlee金融数据平台和金融健康产品,以及Envestnet退休解决方案技术大学。此外,注册投资顾问还可以利用会前Tamarac平台会议的机会。

今年的Advisor Summit的新增功能包括专门为不同受众设计的会议曲目,例如RIA和经纪经销商代表,高级交易研讨会以及与Envestnet进行一对一会议的专家交流机会| PMC投资组合经理。

获奖情况& Other Activities

Envestnet是会议的亮点& 投资顾问 资产经理奖,定于周三晚上。这是14 一年中,该奖项将颁发给多个类别中表现最好的管理者,包括美国大型股,美国中小型股,国际/全球宇宙,固定收益,影响力和策略家。这六个类别中的一位优胜者还将被选为年度最佳经理人奖得主。

奖项的名称(以前称为“独立管理客户经理”和“年度战略家”奖项)今年已更改,以更好地反映资产管理行业的范围,并允许包含更多类别。

Envestnet还将宣布第二届年度Essential Advisor奖的获奖者,该奖项表彰了体现《 Essential Advisor》一书中详述的价值观的几位专业人士。

此外,还将向作为财富管理行业变革推动者的个人和公司颁发新的奖项类别-校园内投资机构学院(EIOC)愿景奖。

随着新奥尔良娱乐活动的充裕,独立喜剧演员Sebastian Maniscalco将在周三晚上举行一场演出,并由14届格莱美奖得主Emmylou Harris在周四晚上的蓝调之屋演出。

***

2018年的资产管理人大奖入围者为:

美国大型股

  • 波士顿合伙人-大盘价值
  • 布朗咨询-大盘增长
  • 德纳投资顾问–大盘核心
  • Wakefield资产管理-大盘核心

中小盘股票

  • Baird基金-中型股增长
  • 谷轮资本管理-小盘股利增长
  • Kayne Anderson Rudnick –小盘可持续发展
  • EARNEST 伙伴‐中端核心

国际或全球宇宙

  • WCM投资管理-质量全球增长
  • 铜锣国际价值
  • ClearBridge投资-国际增长

固定收入

  • GW&K投资管理–增强核心债券
  • Nuveen Asset Management-中期优质市政债券

影响力

  • 波士顿通用国际股票研究所
  • ClearBridge投资–大盘增长ESG战略

战略家

  • 美国基金-美国基金模型投资组合
  • Horizo​​n Investments ‐基于目标的解决方案
  • JA Forlines全球-全球战术组合解决方案
  • 滨河投资集团-ETF投资组合

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