Jill Lizzi顾问全包计划

投资网和 投资顾问 该杂志于5月中旬在新奥尔良的Envestnet顾问峰会上向今年的资产经理和年度战略家奖的获奖者颁发了荣誉。

Envestnet还宣布了其获奖者 基本顾问奖，表彰那些体现了价值的顾问，这些价值体现在由Envestnet总裁Bill Crager合着的书《基本顾问：在投资者与顾问的关系中建立价值》中。

2018年获奖者之一是布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）CFP的吉尔·里兹（Jill Lizzi）。

Wealth Advisory的总监与位于马里兰州罗克维尔的富裕家庭紧密合作，以提供全面的建议。

一个独立的RIA，管理着超过60亿美元的客户资产，她为客户提供房地产规划，税收规划，投资管理和退休计划等方面的指导。

第二届年度基本顾问奖的其他获奖者是：

• 埃里克·库姆利，《奥运财富管理》；
• 夏洛特·多蒂，多蒂& Associates; and
• 丹·史密斯（Dan Smith），签名财富顾问。