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即时见解/ 资产经理奖:2018年

这是投资顾问与Envestnet合作的资产管理奖的第14年,这是以前的SMA年度经理。 PMC可以识别出已制定出行之有效的,持续优于基准的管理人员。

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Jill Lizzi顾问全包计划

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投资网和 投资顾问 该杂志于5月中旬在新奥尔良的Envestnet顾问峰会上向今年的资产经理和年度战略家奖的获奖者颁发了荣誉。

Envestnet还宣布了其获奖者 基本顾问奖,表彰那些体现了价值的顾问,这些价值体现在由Envestnet总裁Bill Crager合着的书《基本顾问:在投资者与顾问的关系中建立价值》中。

2018年获奖者之一是布朗夫曼·罗斯柴尔德(Bronfman Rothschild)CFP的吉尔·里兹(Jill Lizzi)。

Wealth Advisory的总监与位于马里兰州罗克维尔的富裕家庭紧密合作,以提供全面的建议。

一个独立的RIA,管理着超过60亿美元的客户资产,她为客户提供房地产规划,税收规划,投资管理和退休计划等方面的指导。

第二届年度基本顾问奖的其他获奖者是:

  • 埃里克·库姆利,《奥运财富管理》;
  • 夏洛特·多蒂,多蒂& Associates; and
  • 丹·史密斯(Dan Smith),签名财富顾问。

珍妮特·莱沃(Janet Levaux)

珍妮特·莱沃克斯(Janet Levaux),硕士/ MBA,是ThinkAdvisor的主编&投资顾问。她从1991年开始涉足金融市场,从2005年开始担任顾问。珍妮特曾就读于耶鲁大学,约翰·霍普金斯大学SAIS和加州圣玛丽学院。她还曾在亚洲,欧洲和拉丁美洲生活和工作,抚养了两个儿子,并于2020年获得了新闻报道尼尔奖。

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