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Finmason与orion融合以扩大顾问的规划能力:投资组合产品

经过 艾米莉Zulz.

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Finmason. 宣布与投资组合管理解决方案提供商集成 orion顾问服务.

通过Orion的Insight Dashboard,Orion用户现在可以访问Finmason的机构级投资分析平台FinRiver,以迅速和规模快速提供动态财务计划。

“财富管理界的需要易于使用,易于访问,无缝集成的财务规划工具从未如此大,” 肯德里克Wakeman.Finmason的首席执行官。 “通过将我们的财务计划分析能力直接嵌入ORION Insight,这是一个如此广泛使用和信任的平台,顾问可以高效,轻松地扩展他们的规划工作范围。”

FinRiver允许顾问根据当前的节省和支出模式来提供财务预测,包括实现未来目标的可能性,不同储蓄和支出率的潜在结果,以及特殊支出事件的影响,如购买房屋或为大学支付。

orion的集成框架还使来自Finmason的平台的数据能够从Orion的顾问仪表板,客户端门户网站和Salesforce和Redtail集成中访问。因此,顾问可以创建全面且引人注目的报告,展示投资的表现和对财务计划的进展。

Fiserv通过UMA功能增强其统一的财富平台

Fiserv Inc. 是使财务顾问能够更有效地运营 增强统一托管账户(UMA)能力.

引用UMA中的普及,Fiserv在其统一财富平台中建立了一个新的界面和简化的工作流程,将优化umas的投资组合管理和交易。

UMA已成为所有包托管账户计划的目的地,包括共同基金,单独的帐户和ETF包装产品。

Fiserv的开放式结构和直观的用户界面将允许顾问在没有行政或运营摩擦的情况下在托管账户计划,资产分配和甚至战略家选择之间转移。

Fiserv的新增强功能允许顾问轻松访问强大的UMA产品组合管理和交易能力,具有更大的叠加程序。

新的用户体验和更高效的工作流程与支持决策,订单生成和现金管理的增强服务以及提出的订单的管理和路由相结合。

此外,交易,在叠加经理和投资资金之间切换更有效,减少市场时间。

查尔斯河和阔德里奇合作伙伴使客户能够降低风险,提高生产力

查尔斯河开发和广阔的金融解决方案宣布了一个 正式的商业联盟 允许在查尔斯河投资管理解决方案中与SWIFT网络更好地集成(查尔斯河IMS.)。

该联盟在证券交易委员会最近的授权之后形成,以减少T + 3至T + 2的结算时间,以提高效率,降低风险,确保协调和迅速过渡到缩短的结算周期。

Broadridge的Swift解决方案由全球超过100名客户使用,加速了行业标准ISO格式的采用,以促进Charles River IMS中的及时解决和准确的一天职位。 Broadridge还将支持无限制的路由选择来跨SWIFT网络发送和接收消息,而Charles River将在ISO 15022/20222格式中生成邮件,从托管人提供Swift格式化的回复,并提供无缝应用程序工作流支持。

该联盟确保查尔斯河的买方客户可以使用Swift Messaging来通知监护人来回行贸,从监护人获得通知确认贸易解决,通知抵押贷款人的抵押贷款转移,并促进日前职位和交易传输保管人进入查尔斯河投资记录(Ibor)。

美国投资组合启动了面向客户的门户 在其技术平台中

美国投资组合金融服务公司已启动 客户端访问,对公司的新投资者专注于 专有技术平台,主页。

通过此启动,美国投资组合的附属同事现在可以通过执行各种在线功能,为客户提供更直接与其账户的能力。主页 - 客户访问增加了投资专业人士的实践,以及美国投资组合的家庭办公室,为公司的不断增长的顾问社区提供后端支持和服务。

通过主页 - 客户访问,投资者可以查看独立经纪人的任何邮件代表他们的美国投资组合隶属投资专业人员。

在自助服务申请中,投资者还能够选择退出邮件,并在新文件上时通过电子邮件通知。

此外,通过Albridge或Netx Investor访问其帐户的投资者将能够从主页级 - 客户端访问中登录这些应用程序。美国投资组合预计该申请的未来版本将允许投资者选择退出佩斯希望的物理邮件;更新与美国投资组合持有的投资者记录相关的新帐户表格信息;并将应用程序程序自动授予门户网站访问电子邮件地址,手机号码和客户端签名页面的任何投资者都在文件中。

北方信托推出新基金

北方信托资产管理宣布介绍了这一点 北方接合360基金。该基金净费用为0.70%,旨在促进投资管理范围内的多样性。

该基金根据其投资专业知识和推进和促进多样性的表现承诺,使用多管理者方法分配给分布器。该基金将在国内或外汇上市的公司的股权证券中投入至少80%的净资产。

在正常情况下,该基金将投入至少40%,并可投入高达100%,其股权证券在经济上与非美国有关的公司股票证券。国家,包括新兴和前沿市场国家。

- 最后一周的投资组合产品综述在这里: Assetmark获取全球金融私人资本:投资组合产品

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