关闭
思考 顾问

生活健康 > 人寿保险

改善提供了生活阶段的建议包

经过 姜桑拉拉

X
您的文章已成功与您提供的联系人共享。

在努力使财务建议更加访问和个性化,更好地是一个独立的在线财务顾问,现在为客户提供了一个寿命的金融建议套餐,包括设定的费用 与经过认证的金融计划者会面。

五个包裹和费用(视乎变更)是:

  • 入门: 对于新客户来说,此套餐包含45分钟的呼叫,CFP将提供教程来帮助设置帐户。费用:149美元。
  • 财务检查:这包括一个60分钟的呼叫,CFP可以查看当前的产品组化妆。费用是199美元。
  • 大学规划 :对于希望在未来5-18年内将其子女送到大学的父母或监护人,此套餐包含60分钟的电话。费用:199美元。
  • 婚姻规划:对于需要帮助预算和规划的新婚夫妇,此套餐包括两个45分钟的电话,第一个设置计划,并在六个月后进行第二次咨询。费用:299美元。
  • 退休计划:请致电60分钟,对所有客户账户进行“整体”审查,并了解他们如何达到退休目标。还包括对改善后续问题的改善专家的月长电子邮件。费用:399美元。

包裹将可用 在第四季度为改善账户持有人。

- 关于Catpinatodor的相关信息: