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财富咨询集团的“巨大优势”:多元化

财富咨询集团创始人吉米·李。

财富咨询集团的做法仍然是大公司仅讲多元化的做法。

“这很有趣,因为我认为其中一些(多样性)计划是由大公司领导的,因为它们必须这样做。” 吉米  Lee财富咨询集团(Wealth Consulting Group)的创始人兼首席执行官告诉ThinkAdvisor。 “ [公司]-尤其是在白人男性主导的金融世界中-承受着很大的压力……这些大公司现在意识到,必须非常认真地对待多元化计划。”

标准财务规划中心认证财务规划师委员会 最近进行了一项研究 调查发现,在80,000名CFP专业人士中,只有3.5%是黑人或拉丁裔。此外,仅 23%的CFP是女性,这是十年来从未出现过的统计数据。

并且,以公司最近采取的多样化举措为例, 瑞银 加拿大皇家银行财富管理,两家公司都于5月采取了行动,以建立更多的多元化员工队伍。

财富咨询集团是一种混合的RIA,它具有通过LPL Financial提供的证券,并且已经在工作场所中庆祝多元化。

该公司在八个州的24个办公室雇用81名顾问和70名支持人员。其中,女性占顾问和团队成员的55%。此外,其顾问和团队成员中30%以上为少数民族,超过6%的人为LGBTQ。

“我认为我们之所以成为我们的身份,仅仅是因为我们自上而下的思考方式……我们很开放。我们是包容性的,”本人是韩国移民的李向ThinkAdvisor解释说。 “我们确实希望看起来像我们所生活和居住的社区中与我们生活在一起的人。”

该公司总部位于拉斯维加斯,于2014年成立了五个办事处。从那时起,它已发展到拥有20多个办事处。 背风处 表示,在2016年,该公司经历了“真正快速发展的一年”,此后一直保持增长。

该公司2016年底的资产约为8.94亿美元, 资产较去年同期增长95%。今天,该公司在RIA管理着约14亿美元的资产,在LPL Financial拥有近十亿的经纪资产。

马洛·斯蒂尔

财富咨询集团(财富咨询集团)的执行合伙人Marlo Stil说,公司的多元化和包容性是公司发展的重要因素。

她说:“我们非常有信心,正是这种多样性和包容性的心态促成了我们的成长。” “尽管我们有了多元化和包容性,但我们并没有因此而成长,而是因为它。”

斯蒂尔本人是加拿大同性恋移民。

“我认为确实采取了多元化和包容性战略的公司确实吸引了女性,吸引了少数族裔,并且确实吸引了男女顾问,并且对此持开放态度,它们在为未来做准备方面具有巨大优势,” Stil说。 。 “因为这就是我们国家的建设方式。典型的全白,男性,60岁以上的有线气氛或传统的银行环境,看起来并不像他们所服务的公众。”

 

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