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传闻科技的新工具可增强顾问的短信和移动功能

使用Hearsay最新技术的客户呼叫会自动记录在Salesforce Financial Services Cloud CRM中。

收购Mast Mobile一年后, 传闻系统(Hearsay Systems)正在引入一项技术,使财务顾问可以在其手机上访问更多信息,并能够将这些数据转换为客户来电,短信等。

Advisor Actions移动解决方案旨在将顾问的手机用作“智能工作系统”,因此他们(以及其他财务专业人员)可以花更多的时间与客户交流,而减少在计算机上的交流。

它通过利用客户关系管理和其他核心系统,创建共享的工作流并触发顾问操作(也称为提醒)来执行面向客户的任务(当然会进行跟踪)来做到这一点。

它在改变游戏规则吗? “是的,” Hearsay Systems创始人兼首席执行官Clara Shih在接受采访时说,丝毫没有动摇。

新边疆

该公司在最初的几年中为顾问提供了在社交媒体(Facebook,Twitter和LinkedIn)上进行交流并使其合规的方法,然后便转向了电子邮件营销和短信。

Shih说:“有了Advisor Actions,我们将超越这些发展。” “这是数字化财务顾问的开始。”

通过数字化,她意味着帮助顾问在其电话上快速轻松地获取信息,包括来自更广泛的销售团队以及现场和公司网络的数据。随着这些数据转化为客户服务,Hearsay会整合互动,可以通过其技术进行分析,并与CRM,市场营销和相关系统集成或自动同步。

金融科技公司成立不到五个月 推出了一款通讯应用程序Hearsay Relate,可帮助顾问使用文本和语音(使用其移动设备的单独业务编号)与客户合作。

顾问,作家和博客 迈克尔·基茨 通过推特对该消息作出反应,说:“顾问们已经在数字化。这并不是一个新的“开始”。但是,很有趣的是,我们看到了Hearsay是如何从其最初的社交媒体合规核心演变而来的……” 

Kitces说:“ CRM系统“多年来一直在提醒人们有关任务,并跟踪客户的交流,许多都是通过智能手机……”。 “传闻似乎确实为此提供了更好的界面。”

他补充说:“并不是说,顾问在道路上/从野外获取信息的方式还有很多改进的余地。但这是解决方案的迭代改进……”

赶上时间

Shih和Hearsay总部位于旧金山,致力于跟上硅谷的创新步伐,并加快金融服务行业的发展速度。她说,这个行业“没有跟上”。

“从长远来看,对于有远见的财务顾问来说,手机可以代替办公室和台式计算机,” Shih解释说。至少,Advisor Actions“可以替代企业BlackBerry”设备。

她说,将顾问数字化并不意味着用技术代替顾问,而是“使顾问更好”。

在人工注册流程中,平均约有三分之二的注册代表或保险代理人有一天需要改进。 “您可以利用我们24/7全天候使用的手机,并将其变成[一种手段]以完成工作。例如,只需点击它,您就可以向客户端发送通知。”

金融科技高管坚持认为,这种数字化并不需要太复杂。她说:“顾问们不必学习有关合规性和信息系统的所有知识,客户也不必。”

触发的移动通知,可及时进行“点击通话”顾问操作

真正的需要吗?

大约12个月前,Hearsay开始收到顾问和其他财务专家的请求,以使他们与他人的联系变得更容易,并可以通过移动设备访问现场信息。根据Shih的说法:“‘您能否做到可行和合规?’他们问我们。

全球人工智能,大数据和技术创新正在发生着很多事情。她说:“但客户仍然无法向其顾问发送短信。”

其他人也同意。太平洋人寿退休解决方案负责人,行业资深人士杜威(Dewey Bushaw)说,这些年来,金融服务的分布“几乎没有什么改变”​​。

他在一份声明中解释说:“通过在手机上向销售代表提供重要线索,并在正确的时间指导他们采取正确的行动,Hearsay Advisor Actions有潜力完全改变现场分配。”

新技术旨在使顾问轻松跟踪客户线索,例如,在市场变化幅度大于或等于5%时,自动联系70岁左右的客户以达到所需的最低分配量或分享新闻。 

Shih解释说,通过减少手动处理并提高顾问将任务委派给初级顾问或客户助理的能力,他们应该能够在关键或“及时”的时刻接触更多客户。

纽约人寿和加拿大皇家银行是该技术的“早期采用者”, works with Salesforce金融服务云CRM,Salesforce销售云,Microsoft Dynamics 365 CRM,NexJ和本地CRM系统。

人们来找我们。他们希望提高该领域的生产力……并[改善]客户体验,”她说。例如,由于对来自亚马逊的数字服务寄予很高的期望,以及来自ETF和智能交易顾问的成本压力,“公司肯定会为此挑战”。 

Shih说:“数字化应该更容易,对顾问和客户来说并不难,我们应该将[技术]扩展到每个人。” “ Advisor Actions通过智能技术设计解决了这一问题。” 

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