最佳实践

彭尼州杜兰(Duran)的6个发展咨询乐天堂下载的指标& Clarke

王朝总统兼首席执行官Shirl Penney

吸引更多的客户来发展业务是 对于RIA乐天堂下载而言,这是一个持续的挑战,这是Schwab Impact 2018上热烈讨论的主题。

Salim Ramji认为,“仅凭信托和独立还不足以使乐天堂下载在竞争日益激烈的市场中脱颖而出”, 贝莱德美国财富咨询业务负责人介绍了三个小组 与RIA乐天堂下载合作的成功企业家CEO:Orion Advisor Services的Eric Clarke,United Capital Financial Partners的Joe Duran和Dynasty Financial Partners的Shirl Penney。

这三者都为RIA乐天堂下载如何通过合并和收购实现有机增长提供了分析和建议,常常相互piggy依。

以下是他们的一些建议以及他们认为顾问应牢记的关键因素。

1.增强客户体验

杜兰说:“对于客户的生存能力而言,没有什么比客户体验更重要了。”

彭尼表示,客户的数字体验至关重要。 “如果您不在客户的电话上,而他们每天要花六​​,七个小时在电话上,那么您就有可能变得与高净值客户无关。”

赞成开放式架构的克拉克说,良好的客户体验也可以转化为推荐,这是顾问发展业务的第一方式。 “您的品牌取决于客户的想法。”

消费者希望感到重要。让他们感到重要。这样您就可以保留费用,”杜兰说。

彭尼说:“客户关心的是两件事,您的建议的经验和能力。”

2.拥抱技术

技术是最重要的均衡器。”克拉克说。正确的技术不仅可以帮助咨询乐天堂下载区分客户体验,还可以提高投资回报率。

彭尼说,有了正确的技术并适当地管理员工,技术可以为顾问腾出时间,使他们专注于客户关心的服务并帮助乐天堂下载发展。

但杜兰表示,技术必须与服务交付无缝集成,例如亚马逊和Netflix的运营方式,这样消费者才能知道自己得到了什么。 “消费者必须处于中心位置。”他建议乐天堂下载检查每位员工收入的增长。检查他们是否在技术上投入了足够的资金。

3.利用巨大的人口变化

Clarke说,请咨询您的客户的业务继承和过渡。拥有家族企业的婴儿潮一代可能会有一次“清算事件”来资助他们的退休生活,这是“巨大的人口机会”。临时工拥有所有的钱。”

杜兰说,但别忘了X世代。他们是“最有影响力和被低估的一代”,他们最终将获得金钱。

4.检查人员配备水平

人员费用是顾问P的最大项目&Penney说,Ls和90%的“我们遇到的RIA都人手过多”。另外,“确保拥有合适的员工,”克拉克说.

彭尼建议,乐天堂下载应考虑增加一名职员负责人,以帮助乐天堂下载发展人才并处理行政运作。

他还建议乐天堂下载采用与收入相关的业务模式。然后,随着乐天堂下载的成长,它将对是否要增加员工或技术,或开设另一个办事处有一定的了解。 “这可以帮助您从世界一流的顾问转变为世界一流的首席执行官。”

5.有机和无机生长

彭尼说,目前有700家RIA乐天堂下载管理着10亿美元或以上的资产,而且它们所赢得的业务不成比例。 “让人们致力于这两种增长方式。最好的乐天堂下载做。”

考虑M时&杜兰说:“将整合成本纳入成本之中。” 请注意,如果不这样做,可能意味着这笔交易比您想象的要昂贵得多。

另外,“如果您认为自己能获得一笔有趣的交易,那么我保证这笔交易会很昂贵。对实际的经济学要现实一点。”

6.破坏自己的业务并提出难题

的乐天堂下载 克拉克表示,愿意通过利用技术和工具来破坏自己的模型,这将提高他们的利润并提高盈利能力。 “如果您不愿意进行更改,则可能会面临风险。”

“问问自己如果我错了怎么办?您能做些什么?”杜兰说,他指出,神圣的母牛可能会让你一发不可收拾。他指出,他的乐天堂下载每18个月问一次“我们如何击败联合资本?”

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