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EnvestNet升级平台以增强客户关系

经过 Michael S. Fischer.

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Envestnet. 该公司周一宣布,已发布数百个平台更新以改善其用户的经验。

“这一轮EnvestNet平台的最新增强功能为用户及其客户提供更有意义和强大的功能,” 布莱克林Envestnet.的产品战略总监在一份声明中表示。

Envestnet.表示,其产品和开发团队在超过3,000个开发人员日的一些400个项目上进行了合作,以计划,构建和执行平台更新。

最新的更新版本功能与Salemove共同浏览和视频集成,该销校正乐天堂下载和客户端如何彼此通信。现在,集成,现在为乐天堂下载提供了另一种方式来快速解决EnvestNet平台上的客户问题。它还提供EnvestNet的服务和支持团队,以帮助乐天堂下载。

此外,Envestnet正在改善 yodlee. 用户体验。客户端Portal中的Yodlee应用程序为客户提供直观和信息丰富的全部金融照片。

新的增强涉及实施 FastLink 3.0. 用于聚合帐户的工作流程,使乐天堂下载更容易识别金融机构,添加凭据和链接帐户,并在客户端门户上完成所有这些何时确认。新版本还将启用乐天堂下载来控制个人金融健康解决方案的可用性。

并添加新的应用程序 - 好的花钱 - 客户可以在集中式日历视图中查看他们即将到来的经常性费用,薪水票据存款,金融活动和未来日期的预计余额。

在另一个领域,Evenestnet正在为其标准方法添加两个乐天堂下载,以计算计划概率编号,以满足客户的所有目标的所有人的可能性。

根据公告,计划概率现在也可以使用传统方法确定 - 成功模拟除以仿真总数 - 以及目标概率的加权优先级。这为乐天堂下载提供了一个计划输出,它与他们的规划方法一致。

随着股权补偿功能的增加,乐天堂下载现在还将能够建模不同的股票运动和销售选项,以将计划的方案纳入高级 logix.。股权补偿分析也可以用作计划情景中的策略。

最后,EnvestNet增加了更多报告内容选项和交付季度绩效报告的灵活性。现在可以自定义QPRS以将其他公司文档与模板中选择的报告一起结合在一起。

报告也可以在组级别生成,而不是仅在客户端级别,导致更有效的报告,只有包含最相关的信息。此外,客户现在将能够直接从他们的网站访问各个性能报告。

Envestnet.表示,除了宣布的增强功能外,它还完成了其其他战略举措的大量发展:

  • 核心功能 EnvestNet保险交换 (现在允许招揽飞行员用户组)
  • 新的集成和API 开放env.
  • 建立一个扩展新乐天堂下载体验和增强的交易模块的框架,如单一产品组合交易

“通过定期审查和更新我们的先进技术产品,Envestnet致力于为企业和乐天堂下载提供必要的工具,以更好地了解客户的金融照片,”Wood说。

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