新闻

Kitces支持的支付技术在线筹集了200万美元

顾问付款处理平台在不到八周的时间内就通过众筹筹集了200万美元。 顾问,博客和AdvicePay联合创始人Michael Kitces表示,AdvicePay将利用这些资金为混合独立经纪人经销商和大型RIA推出该技术的企业版。

顾问可以使用AdvicePay来收取建议费,持续的固定费用和独立的计划费,而无需纸质支票,发票和人工流程。客户可以直接从支票账户和信用卡付款。

凯茨在一份声明中说:“我们选择了与顾问进行众筹的创新方法,而不是走传统的风险投资之路,以确保我们能够专注于满足我们财务顾问的核心目标市场的需求。”

AdvicePay Enterprise在过去四个月内建成,其中包括面向顾问服务的组织的工具,例如用于账单和付款处理的家庭办公室门户,合规性和安全性功能以及新顾问入职的帮助。

Kitces解释说:“作为财务顾问为财务顾问构建的解决方案,我们知道顾问社区将立即了解AdvicePay旨在解决的需求和问题。” “从我们看到的高顾问需求中,这种方法得到了充分验证。 上只有一篇文章 书呆子的视线 博客,使我们能够在不到两个月的时间内完全满足所有资金需求。”

AdvicePay将在明年1月29日至2月举行的下一届“今日技术工具(T3)”活动中展出。 1月在达拉斯附近,并在2月6日至9日在圣地亚哥举行的TD Ameritrade机构LINC会议上。

AdvicePay联合创始人兼首席执行官表示:“随着财务计划中以服务为基础的收费运动不断发展,越来越多的顾问正在与客户合作,直接在其资产管理费用之外或之外直接收取他们的建议,”艾伦·摩尔。

摩尔补充说:“公司一直在寻找一种解决方案,以支持一种兼容的收费服务模式,从而免除他们人工处理大量支付费用的操作噩梦。” “因此,我们正在与行业中一些最大的组织合作,其中一些正在启动过程中,并且拥有非常强大的渠道。”

 

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将公司的生产提高到一个新的水平。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅内部财富管理通讯

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将公司的生产提高到一个新的水平。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将公司的生产提高到一个新的水平。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将公司的生产提高到一个新的水平。

订阅《职业优势》通讯

免费提供实践管理提示,可促进您的职业发展并将公司的生产提高到一个新的水平。

订阅TechCenter记者通讯

免费获取有关技术趋势和创新的最新新闻,以提高您的实践水平,保持竞争力。

订阅TechCenter记者通讯

免费获取有关技术趋势和创新的最新新闻,以提高您的实践水平,保持竞争力。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2021 ALM Media Properties,LLC。版权所有。