为什么更多的公司加强他们的行政套房

注册投资顾问正在招聘新的高级管理人员,以更具战略性地发展并实现长期业务目标。他们正在从实践演变为组织。现在,许多人第一次增加了首席执行官,首席运营官和其他专业经理。

潘兴(Pershing)关系管理与咨询集团董事总经理兼负责人加布里埃尔·加西亚(Gabriel Garcia)说:“这些是组织中的价值创造角色,而不是创收角色。”合适的关键高级管理人员聘用可以使公司提高其管理资产和盈利能力,并提高其长期价值。

根据投资顾问协会和国家监管服务公司的最新报告,RIA一直以惊人的速度增长,资产比2017年增长17%,到2018年达到约82万亿美元。

Garcia说,当RIA管理的资产达到约7.5亿美元,收入达到500万美元,并拥有15名或更多员工时,可能是时候引入专业管理人员了。

聘请关键行政管理人员可以腾出创始顾问来专注于他们在赚钱或管理客户关系方面的核心能力,从而帮助企业发展。敬业的执行经理还可以更可靠地实现公司目标,并加快决策速度。

Legacy Advisors的创始合伙人Mike Poitrowicz去年6月聘请了一位CEO来接管日常管理和实施战略。该公司总部位于宾夕法尼亚州普利茅斯会议,拥有16亿美元的资产管理规模和33名员工,并且有望进一步增长。

合作伙伴意识到他们需要有人来实现这一目标。这就是他们聘请罗恩·阿尔巴哈里(Ron Albahary)的原因。首席执行官正在制定和执行公司的整体业务战略,并与负责公司运营,技术,法规,法律,市场,投资和保险部门的负责人密切合作。他还管理着一个四人的客户服务团队。

Albahary说:“增长战略不仅涉及营销和寻找新客户,还涉及创建公司成长所需的基础设施和生态系统。”自加入公司以来,他已经创建了一组主题专家,包括财富和房地产规划,保险和投资策略方面的专家,顾问可以利用这些专家更好地为客户提供服务。皮奥特罗维奇说:“得知罗恩负责我们的战略增长战略,我感到非常欣慰。以前没有人在那里执行它。”

阿尔巴哈里(Albahary)为公司员工撰写每周博客,该博客通过强调集团的战略方向来建立社区并促进团队合作。 Piotrowicz拥有一位能干的首席执行官,他有更多的时间专注于他的核心能力:多年来他所从事的面向客户的活动。

确定需求 与四个合作伙伴进行的一笔110亿美元的RIA增长陷入僵局,并正在考虑雇用新的业务开发人员。它的长期租赁也即将结束。

取而代之的是,该公司聘请了一名首席运营官来开展日常活动。新执行官向合作伙伴报告了他们选择新租约的选择,并处理了这些谈判以及与其他供应商的谈判。三年后,该公司在实施新的CRM系统的同时,增加了客户,资产和盈利能力。

雇用高管来运营公司的RIA所有者必须准备好渡过艰难的历程。他们放弃了对日常运营的某些控制,并将客户和员工的重点从这些任务转移到了公司。但是,这种转变对于未来的增长是必不可少的。

Nerd的Eye View博客的发布者和Pinnacle Advisory Group的合伙人Michael Kitces指出,RIA的规模及其增长的速度决定了公司何时需要雇佣包括首席运营官在内的员工。

首席运营官可以处理各种各样的功能。每个公司都不尽相同,但公司投资,销售和营销,运营,人力资源和财务部门的负责人均向该主管汇报。

Kitces指出,除了让创始人专注于核心能力之外,RIA高管还可以通过员工培训和团队发展为公司的发展和规模扩展奠定基础。

凯茨说:“咨询公司的创始人往往是创业的企业家,擅长寻找和服务客户​​,但不一定具备人力资本开发方面的技能,这最终对于扩大咨询公司至关重要。”

新的管理人员可以建立培训新员工的系统和程序,从而使新运营的员工可以在更短的时间内被带到公司,并获得成功的正确信息。这远远超过了新员工入职并通过与同事的非正式对话对其进行培训的优势。

另外,熟练的首席运营官可以帮助培养关键员工的领导素质,因此随着公司的发展,这些员工可以升任更多高级职位并管理员工。 RIA的高管还可以不断产生潜在的人才管道,企业可以随着他们的成长而挖掘它们。一群大型且快速增长的RIA已在首席官员(或CPO)的职权范围内正式确定了这些职能。

此外,RIA的执行经理可以确保其公司拥有为当前客户提供服务并支持未来增长的必要技术。适当的技术组合可以使RIA对潜在的购买者或并购对象具有吸引力,并且适当的技术决定可以提高公司的企业价值。

随着越来越多的RIA雇用专门的专业人才来经营他们的公司,在整个行业中,将金融咨询实践发展为金融服务组织的可能性将越来越普遍。

马克·埃兹韦格(Mark Elzweig)是 行政人员 搜寻顾问公司Mark Elzweig Company,Ltd.

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