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ESG.排名如何帮助顾问降低投资风险

经过 伯尼斯纳哈赫

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如果您是一名专注于环境,社会和治理公司评级的顾问,您可能不会被巴西的Vale Dam崩溃感到惊讶,不平衡天然气的破产备案&电力在加利福尼亚,或日产的财务丑闻。

据林达·埃莱·李某的MSCI全球ESG公司评分的主要供应商之一,这些公司的问题并不新鲜。 “赛道记录真的在那里。”

即使公司每年没有提交企业社会责任(CSR)报告 - 虽然数量越来越多,但它们所包含的信息是由于大数据和机器学习的进步,甚至是消费者金融保护局的报告说李鹏,指2016年发现的联邦机构发现Wells Fargo开设了150万未经授权的账户。她是佛罗里达州好莱坞的内部ETFS会议的小组的若干成员之一,讨论了在投资证券时使用ESG评级的益处,包括股权指数。

轨道记录也用于ESG索引,在大多数情况下,在大多数情况下,在大多数情况下略高于传统的基准,并且在某些情况下,像新兴市场一样,胜过多一点,说LEE. .

根据ESG原则投资可以帮助财务顾问超越其客户组合的性能和风险减少。

他们还可以帮助顾问“当这些选择失控时,捍卫他们的投资选择,”Vince Birley表示,Vincy Financial的首席执行官vince Birley说。

根据Birley的说法,他们与客户对长期回报的关注保持一致。推动长期回报的指标包括价值,优质收益,现金流,多样化和良好的领导和治理 - 伊斯兰的“G”表示,Birley表示,其公司提供三个ETF基于这些核心原则:美国和国际股票ETF和固定收益ETF。

目前没有一套常见的ESG原则和措施,但有许多公司提供ESG测量和指数,包括Birley使用的MSCI以及Nuveen。

“我们使用MSCI作为唯一的数据提供者[因为]我们希望在我们所有产品中都有一致的应用程序,”Nuveen的ETF产品开发负责人Jordan Farris表示,努力跨组合使用ESG,而不是在离散的ETF和资金中,尽可能多其他资产经理人。

Nuveen还通过拥有与ESG问题的专用团队进行专门的团队来区分ESG空间,包括代理投票,这是ESG ETF的越来越多的问题,特别是指数基金。他们传统上往往不那么从事代理投票。

Amsterdam大学的研究人员最近的一份工作文件发现,三大资产管理人员 - Blackrock,Vanguard和State Street - 赞成了股票回购和兼并和收购的管理建议,即使这些提案可能被视为有害股东最大利益,即使目前的Blackrock CEO和前州街首席执行官也一直是ESG相关问题的声音支持者。

据Fiona Bassett,Passive Asset Management和产品集团的全球联席负责人(产品集团),迄今为止,美国落后于欧洲使用可持续和ESG产品以及监管 对于DWS集团,以前的Deutsche资产管理,也在内部ETFS面板上。 DWS使用多个来源进行ESG分析,是第一个提供的资产管理器 ESG 金钱市场 基金 在美国。

欧洲委员会目前正在考虑考虑投资组合经理和财务顾问考虑到客户在其最新版本的相关客户选择的产品中选择的客户可持续发展偏好 金融工具指令中的市场(mifid.)。

在美国,ESG在资产经理和顾问之间严格自愿。 Birley不期望需求大幅增加,直到“顾问可以从客户从一年到10年来从一年到10年来谈论谈话。”

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