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外包如何使财富管理公司受益:保真度

A 研究 Fidelity Clearing于周二发布&托管解决方案表明,财富管理公司可以通过聘请外部顾问和专家来实现与客户相关的商业价值。

这项研究中有43%的顾问表示,他们的公司目前使用外部顾问,第三方提供商或个别专家来执行某些业务职能。

一半的受访者表示,他们将诸如投资管理,法律和合规以及市场营销/沟通等职能外包,专门为客户创造价值。这样一来,他们可以通过专注于以计划为中心和基于目标的财务建议来专注于加深与客户的关系。

同样,投资管理外包也使他们能够为客户提供无缝的体验。

这项研究显示,财富管理公司外包的另一个好处似乎是对企业有利。

表示他们外包了三大外包功能中的两个或三个的顾问中,有81%的顾问表示,过去一年客户数量有所增加,而没有外包的客户比例为71%。

同样,有95%的外包商经历了管理资产的增长,而非外包商则有89%。

在顾问和个人团队一级,将关键职能外包的顾问能够管理更多资产(1.45亿美元对1.1亿美元),从而带来更高的报酬-36.5万美元对33.5万美元。

“我们相信,未来最成功的财务顾问将不会像今天一样分配时间和精力,”富达结算公司高级副总裁Todd Roadman&托管解决方案在一份声明中说。

“我们要求财富管理公司认真研究其职能,并问自己,'这是驱动力吗?'顾问们不应该害怕放弃其核心能力以外的领域。”

外包趋势研究于5月由一家不隶属于Fidelity Investments的独立公司进行。该研究的参与者包括383名顾问,这些顾问以个人或团队的形式管理客户资产,并且主要与个人投资者合作。

该研究发现,48%的公司将IT /技术功能外包,40%的投资管理和投资组合建设以及37%的法律和合规外包。 70%的人表示,他们聘请了专家来优化公司的整体效率和生产率,其中62%的人填补了外包领域内部专业知识的空白,60%的人节省了时间。

约有一半的顾问还表示,外包使更多的时间专用于客户服务,并使他们能够为客户创造更多价值。

聘请专家的公司和顾问中有84%的人表示,他们有成功的经验。以下是他们报告获得成功的主要原因:

  • 节省时间:77%
  • 供应商具有合格的专业知识:70%
  • 帮助提高生产率:66%
  • 帮助优化效率:57%
  • 允许公司专注于加深客户关系:53%

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