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WISDOMTRE重构2资金:投资组合产品

经过 艾米莉Zulz.

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WisdomTree对其两种产品进行了改变:WisdomTree Dynamic Funcel对冲欧洲股权基金(DDEZ)和WisdomTree Dynamic Funcel对冲日本股权基金(DDJP)。

3月29日生效,基金名称,股票代码,投资策略发生了变化,两项基金都将转向透明,基于模型的积极管理的多因素策略。资金的费用比率保持不变。

DDEZ基金现在将成为WisdomTree Europe Multi Iactor基金(EUMF)。 EUMF旨在通过投资欧洲股权证券来达到收入和资本升值,这些股权证券基于价值,质量,势头和相关等因素的专有措施,呈现出最高的回报潜力。

DDJP成为WISDOMTREE日本多因素基金(JAMF),旨在通过投资日本股权证券来实现最高潜力的日本股权证券,基于价值,质量,势头和相关性等因素的专有措施。

两项资金都试图通过动态对冲美国美元的货币波动来管理货币风险,从0%到100%的对冲。定期调整对冲比率,利用诸如利率差异,动量和价值的信号。

CNote推出了智慧基金以关闭女性的贷款差距

CNote推出了一种新的影响投资机会,旨在解决小型商业贷款的性别差异。

根据CNOTE的说法,不到5%的小型商务贷款向女性提供。

CNote的新东西 智慧基金 Funnels来自认可的投资者 - 机构,资金,基金会,家庭办公室和个人 - 进入商业贷款,为低收入妇女和妇女的颜色。

这 loans are provided by nonprofit community lenders with experience delivering the capital and resources that women small business owners need.

这 lending partners in the Wisdom Fund’s first phase include 卡罗莱纳小企业发展基金, 升降机特菲德.

智慧基金的投资者将在一个60个月的期限内赚取4%的年度回报,这是一项多元化的贷款投资组合,这些组合在既定的社区发展金融机构(CDFIS)中多元化。

Realcrowd邀请RIAS测试其新的房地产投资软件

Realcrowd正在为其新技术平台推出一项测试试验计划,服务于独立投资顾问。

该平台称为Reallocate,该平台将通过其风险的分配智能(AI)平台提供对专业管理直接房地产投资的访问。

这 platform will help advisors match investors with risk-appropriate real estate investment opportunities.

Reallocate的风险评分方法和匹配算法透明地将客户目标与专业管理的直接房地产投资识别,识别五大主要部门的风险 - 市场,资产,经理,资本化和合作结构 - 确保投资与之对齐投资者的风险概况。

重新分配是邀请投资和财务顾问 申请参与测试计划 这将使其团队能够使用选择的少数顾问,识别rias最需要的是,以确保他们可以为客户提供最佳体验。

massmutual推出401(k)投资者的整体金融健康工具

massmutual 介绍 新的工作场所财务和福利计划工具,帮助工人评估和平衡其短期和长期的财务需求。

MapMyfinances工具,  它取代了MassMutual的MapMyBenefits,可通过使用MassMutual的401(k)或其他定义的缴费退休计划服务,自愿保险福利或两者来自动通过雇主自动提供。

新工具为用户提供个人金融健康分数,以帮助他们确定其相对金融健康,并提供指导 根据家庭情况和预算帮助优先考虑过度选择。

分数是基于关于预算和个人财务的一系列问题的答案,包括退休储蓄,医疗保健,人寿保险等保护福利;和大学学费,信用卡,抵押,汽车贷款等债务等债务。

该工具分析了用户的个人财务需求预算,然后相应地确定优先级,创建一个简单,可操作的步骤的待办事项列表,以改善他或她的金融健康分数。

FPA Launches a 下一代策划者 Publication 

金融规划协会发布了第一版 FPA 下一代策划者, a monthly app-based publication designed for those who are new to the financial planning profession.

新的出版物 - 现在通过Apple App Store和Google Play商店提供 - 提供量身定制的内容,以帮助新规划者在他们职业之旅上推进个人和专业。

这 FPA 下一代策划者 专注于财务规划的“如何”,具有跨广频主题的实用,可操作的内容。

首届版本的 下一代策划者 潜入新规划者通常询问的一系列主题,包括来自FPA Nexgen社区成员的新规划人员的网络建议,以及有关如何将令人难忘的客户体验作为推动成功营销策略的基础的建议。

该出版物还解决了混乱 缺乏清晰度,许多有抱负的年轻计划人员经过认证 金融计划专业人士并为那些想要学习实际财务规划的人提供提示,无论其目前的角色如何。

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