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EnvestNet在客户平台上提供预定贷款

经过 姜桑拉拉

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和 EnvestNet平台上的单一登录过程即将有能力提供合格预定贷款优惠  - 如房地产,商业和商业贷款和基于安全的贷款  — to their clients.

在今年下半年进行设想信用交换,设法与顾问信用交换(ACE)合作,该计划创建了一个支持顾问的建议驱动程序 为客户提供贷款。伙伴关系今天宣布。

这个想法 在过去的两年里,抓住了持有的,Bill Barager,Envestnet的首席执行官告诉ThingAdvisor。 “我们看着咨询模型,以及消费者如何将他们的金融生命一起拉,”他说。他指出他们有单独的银行,顾问和保险经纪人,通常是无 其中连接。 “我们[希望]提供综合建议的基础设施,”他说。

最近公司推出了它的 保险交换然后下一步说,累下的是“信用店面”。

顾问将能够 根据EnvestNet,进入计算机中的计算机右侧,允许“访问生成实时生成实时的简化筛选过程,即将推荐的客户提供直接转介的客户。”

希望在整个客户的生命阶段 - 例如,从购买一个家来向孩子们向学院送到退休 - 综合进程允许顾问沿途重新平衡客户的投资组合。克拉格说,这包括竞争率的家庭或企业贷款的机会和易用机会。

“这 概念是通过财务计划......通过我们的基础设施,顾问将能够看到消费者的“借贷”,“累累者表示。 “我们可以在顾问的指尖下优化和拯救客户[金钱],以实惠的,聪明的贷款。”

这个最新消息伴随着Envestnet的繁忙年份,与 its recent  $500 million 购买金钱指南, 它的 Tamarac单位购买了Schwab的投资组合中心,及其 Yodlee单位购买了Abe Ai。

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