潮人也喜欢可持续投资:Morningstar

商人与绿色图表 (照片:Shutterstock)

与传统观点相反,女性和千禧一代对可持续投资的兴趣不亚于男性和婴儿潮一代,并且绝大多数美国人口对此类投资至少有中等的兴趣。

这些是 新报告 来自晨星的影片,于地球日发行,明年将满50岁。

该报告由高级行为科学家Ray Sin,决策科学负责人Ryan Murphy和行为研究员Samantha Lamas撰写,报告说:“现在是时候更新ESG并非主流的说法了。” “我们的研究发现,大多数年龄和性别的投资者都对ESG投资产品有明确的偏好。”

研究人员使用一种名为“我的可持续发展档案”的新工具,发现948人的代表性样本中有72%至少对可持续投资表现出中等兴趣。

在控制了收入,年龄,政治意识形态,宗教信仰,风险承受能力和其他社会人口统计学变量之后,他们发现,男女在可持续投资方面的观点几乎没有区别,只要他们不主要关注回报。在受回报驱动最大的受访者中,可持续投资存在轻微的性别差异,因为在这一类别中,男性多于女性。

晨星公司的研究将受访者分为五类,涉及可持续性偏好:低利益(以回报为导向),中低利益(以回报为导向),中利益(平衡),中高利益(以可持续发展为导向)和高利益(可持续性)驱动),并按性别和世代(千禧一代,X世代和婴儿潮一代)对这些得分进行加权。

晨星公司表示,从中度到高度兴趣类别的女性中,略多于男性的女性表现出对可持续投资的偏爱,尽管这些结果“在统计上等同于男性”。

该研究还发现,在控制了社会人口统计学变量之后,几代人之间在可持续投资偏好方面没有统计学差异。

研究得出的结论是:“存在一个尚未开发的可持续投资市场,顾问可以通过提供可持续投资选择来达到(并保留)。”它建议顾问不要等待客户提出可持续投资这一主题,否则就要冒“失败”的风险。

罪恶建议顾问可以采取两个可能的步骤:

  • 进行可持续性差距分析,其中包括对现有投资组合的可持续性审计。如果没有任何或足够的可持续投资选择,它们可以在必要时填补这一空白。他们应该注意,有些投资具有中等至较高的可持续发展评级,但没有Vanguard的Primecap基金(VPMCX)这样的ESG授权。
  • 开始与客户进行对话,以评估对他们而言,对于财务和非财务目标而言,最重要的是什么,并制定可以帮助实现所有这些目标的投资组合。

他说,晨星公司希望“在不久的将来”向顾问提供其可持续发展的概况工具。

- 查看 3可持续投资问题顾问需要能够回答 在ThinkAdvisor上。

 

 

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