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3大顾问人员问题,解决了

经过 Mike Lover

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在我与顾问合作的职业生涯中,我经常讨论纳入节省时间和节省时间的重要性 选择合适的托管人。然而,在寻求提高生产率的过程中,它很容易忽视人类元素。由于许多原因,吸引和保留了为客户提供服务和管理业务的最高人才对您的业务的成功至关重要。

以下是三个问题顾问经常在制作人员决策时运行,以及一些潜在的解决方案:

1.非值 - 添加任务

如果您的后台和客户服务团队不仅仅是纸推员,您的工作人员的机会并不感到非常挑战。它们可能正在执行必要的管理任务,但其他可以轻松自动化的其他人并不增加价值。

解决方案:挑战您的团队以展示他们的能力

吸引和留住顶级人才的关键是让您的员工进行有意义的工作。这意味着将员工与他们的技能组织和兴趣保持一致。它也意味着将它们挑战,与为您的业务增加价值的活动。感到挑战的员工更有可能被他们的角色实现,并做出与您担任顾问的高价值工作。虽然某些行政任务可能是不可避免的,但有利于为团队成员提供有意义的责任。

2.低效的遗留过程

过时的系统和流程可以追溯到顾问的企业家性质,其中大多数人都进入了这项业务来帮助人们。由于他们的重点是为客户提供服务,因此许多顾问从未设计过他们的系统和流程。因此,您的团队成员可能正在使用过时的遗留过程,这些过程尚未与不断变化的监管环境,不断发展的咨询实践和不断增长的客户名单。

解决方案:使员工授权作为变更代理人

考虑赋予您的团队能够映射当前状态流程并建议改进它们的方法。在许多情况下,您的团队成员已经知道可以进行修改的位置。

您的船上过程仍然很大程度上是纸张驱动的吗?您为什么仍然在三个不同的平台上维护客户记录?副教顾问需要多少会议才能关闭交易?是否有可以简化或删除的行政任务?

如果您不确定在哪里开始,请在您的业务中排序您优先考虑的活动,并使您的员工首先解决最高价值活动。您可能会惊讶于他们在日常运营中剔除效率低下的效果。

3.员工资源不足

随着练习的扩展,您可能会发现您没有需要有效地服务客户端的带宽并管理操作。

考虑一个问题 Kitces Research最近的研究:

  • 大约一半的典型顾问时间在客户相关活动上。
  • 典型顾问时间的34%用于后台客户工作。
  • 典型的主要顾问的时间不到20%实际上是花了 会议 with clients.

那些是令人不安的数字,因为我们知道为了扩大他们的业务,顾问应该在面向客户的活动中支出60%的时间到80%的时间。

它应该是一个简单的修复,对吗?只是雇用更多的人!但这真的是最佳的解决方案吗?

解决方案: 考虑一种与人类理解有关的整体方法。

当然,您可能需要更大的员工。但增加了总部只有到目前为止。顾问的专注技术可以走很长的方式,以提高练习的效率。今天的监护平台比以往任何时候都更强大,允许您自动化工作流程,开发投资管理策略并改善客户成果。

当然,技术只与使用它的人一样有效。您的员工应该清楚地了解他们希望使用综合技术平台实现的目标。同样重要的是,应赋予培训和资源来提取这种先进技术的最大价值。

支持人员和员工有助于您的业务成功。通过确保他们的工作是有意义的,并赋予他们进行过程改进的工作,您可以大大加强效率,吸引和保留顶级人才,并提高客户体验。


 麦克风 情人,战略业务发展副总裁 电子贸易顾问服务,负责管理与rias的关系并帮助他们发展他们的业务。在这个角色中, 情人 通过实践管理支持,流程改进策略和供应商介绍帮助客户。之前, 情人 是美国信托公司的过程改进的副总裁。 情人 在Baxter Healthcare,TEG Global和LTS LLC也担任职位。他获得了托莱多大学的学士学位。