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顾问集团将财务规划工具添加到eQuipt平台

顾问集团在其年度财富管理专题讨论会上宣布,该公司在其eQuipt平台上为其与四名经纪交易员相关的顾问增加了新的财务计划功能。

eQuipt for Financial Planning产品可实现财务计划的交付,并通过一次性,定期或持续的乐天堂下载参与策略为乐天堂下载提供咨询服务。

eQuipt数字乐天堂下载端入门和帐户管理平台已于11月启动。它汇集了不同的系统,包括其清算伙伴的系统,咨询平台,CRM和帐户资源。

多种支付选项和启用数字功能的新乐天堂下载入职等功能有望推动Advisor Group的增长。借助eQuipt FP,金融专业人士可以利用更多的乐天堂下载,包括那些需要遗产和离婚计划或债务管理的乐天堂下载。

此外,eQuipt FP包括由Stripe提供支持的支付平台,第三方支付处理器以及集成的合规性工具,例如支票日志,计划存储,合同和披露交付。

顾问集团财富管理解决方案总裁Matthew Schlueter在一份声明中说:“世界在变化,财务咨询的提供方式也在不断改善。” “随着技术的发展,我们正在投资财富管理工具和平台,以支持我们的顾问的成长和成功。在推出eQuipt for Financial Planning时,我们重新审查了乐天堂下载的生命周期,并结合了顾问的反馈意见,并重新构想了可以极大地改善乐天堂下载和顾问端到端流程的经验。”

- 查看 顾问组推出数字化入职系统 在ThinkAdvisor上。

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