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晨星调整评级以强调成本

(照片:吉姆·特威迪)

周五发给客户的一份报告显示,晨星的收视率将更多地集中在第四季度。 此外,这家研究公司还将使其评分系统更难以主动 乐天堂下载经理,并将调整其评估ESG产品的方式。  

这些变化可能意味着将晨星公司(Morningstar)评定的25,000种投资产品中的某些产品降级。 华尔街日报 周五报道。这家研究公司的评论影响了共同乐天堂下载和交易所买卖乐天堂下载所持有的全部资产的大约一半。

“我们设置了更高的 主动策略的门槛。”晨星在其说明中说。加,  it 将“在分析发现主动投资回报较少的领域中,将主动策略获得的Medalist评分降低。”

据报道,已经进行了数年的评级改革将影响2011年推出的金,银,铜,中性和负面评级,而不是星级。晨星周一证实了这一消息,但表示将在本月晚些时候与媒体进一步讨论此事。 

“晨星将改变 methodology 分析师紧随其后,为获得金牌,银牌或铜牌评级的乐天堂下载设定了更高的门槛,并将手续费降低了一倍。分析师评级还将针对个别乐天堂下载份额类别进行量身定制,同时考虑费用差异。

根据资产加权基准,共同乐天堂下载和ETF的平均总净支出比率从2014年的62.3个基点降至去年的46个基点。 Cerulli Associates在5月发布的报告.

在过去的一年中,贝莱德(iShares),先锋,富达,施瓦布和摩根大通都削减了现有产品的费用或在其产品阵容中增加了最低成本的资金,这些资金的价格经常低于其竞争对手。

新方向

虽然早先的研究重点是考察了乐天堂下载与同业的成本,但晨星将“它在周五的客户报告中说:“从[分析师]估算的费用可以增加多少价值之前减去一项策略的费用。”

这家研究公司解释说:“这种方法的优势在于,可以相对于乐天堂下载在收取费用之前可以交付的成本来评估成本,从而使投资者了解到在考虑费用之后投资者将获得的净值,这最终才是最重要的。”

截至10月31日,乐天堂下载经理必须“扣除费用并扣除风险后”超越各自的基准和同业。以前,这些策略可能会超过同行的平均水平或指数。

对于不同的股票类别,Morningstar计划评估每种股票类型的费用,这可能会导致合并了建议和销售费用的股票类别降级。 

该研究公司在其ESG乐天堂下载的可持续性评级中表示,其正在做出的调整旨在“ 使投资者对投资组合中重大的ESG风险面临的财务脆弱性有更深入的了解。”

– Michael S. Fischer为本报告做出了贡献。

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