继承继承者:大财富转移和获取财富的工具

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根据Cerulli的报告,在未来25年中,将有大约68万亿美元的财富从婴儿潮一代转移到X世代和千禧一代。这将完全重塑财富管理的格局。您将需要最新的策略和工具来覆盖这些人群,并在竞争中脱颖而出。

加入此免费网络广播 了解如何立即开始建立多代关系。您会发现:

  • 如何使客户的继承人对机器人顾问说“不”,以免为时已晚
  • 您需要什么平台来保留HNW继承人作为客户
  • 您现在需要预算和培训未来的哪些工具(3-5年内)

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