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135万美元的Merrill Team与新RIA独立

经过 姜桑拉拉

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两位Veteran Merrill Lynch顾问通过与最近成立的RIA合作 Tru Cronarity财富顾问。

顾问小组包括 Danny Allizadeh和Cary Marger,现在将作为职位财富运作,靠近休斯顿。

Allizadeh于1999年开始在金融服务中,并于2010年加入Merrill.Marger在2010年与Axa Advisors进行了简短的阶段,然后搬到Merrill Lynch,据 芬兰的经纪人复选.

“我们的战略合作伙伴,无甘甘肃财富顾问已经成功地向我们提供扩大的投资期权和业务支持,使我们能够维护客户焦点并为寻求提供相同的其他财务顾问提供平台他们的客户,“玛格在一份声明中说。

“我们对与职位财富的合作伙伴很兴奋,并将他们的独立顾问团队作为Tru Cronarity财富顾问网络的一部分推出,”根据Tru Cronary财富顾问总裁Pam Stross。 “现在他们将能够建立自己的品牌和客户预订,因为他们踏上了独立的旅程。”

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