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第三季度机器人报告:4家机器人顾问中的SRI乐天堂下载组合排名最高的传统乐天堂下载组合

后端基准测试第三季度的主要亮点之一 机器人报告t是对社会负责的数字资产组合的出色表现。

在至少运营一年的六个SRI乐天堂下载组合中 -每个都与同一家公司的传统乐天堂下载组合配对-一年的业绩中有四个优于传统乐天堂下载组合。 SRI的表现优于Betterment,Morgan Stanley,TIAA和Wealthsimple,其表现介于0.6个百分点左右(对于Betterment)到Morgan Stanley和Wealthsimple大约两个百分点。

The 机器人报告t研究部负责人David Goldstone说,TD Ameritrade和Ellevest的SRI乐天堂下载组合的表现不及传统同类乐天堂下载产品。TD的原因是持有过多现金,而Ellevest则是因为乐天堂下载组合关注女性问题而不是更广泛的SRI方法。

根据第三季度Robo报告,“要使SRI乐天堂下载组合表现出色,他们必须克服基础基金成本的上涨”。 “尽管一年仍然是一个相对短的时期来判断长期趋势,但如果显示出乐天堂下载者没有为考虑环境,社会或治理因素而付出的绩效溢价,则可比的绩效SRI乐天堂下载组合是该乐天堂下载趋势的积极信号。在构建乐天堂下载组合时。”

从长远来看,富达国际继续领先其他所有机器人,直到第三季度为止连续两年和三年保持最佳总乐天堂下载组合业绩和股票表现,重复其第一和第二季度总乐天堂下载组合表现,以及最佳股票表现。两年的跟踪期。

在被Axos Financial收购之后,Axos Invest(更名为WiseBanyan)在第三季度的两年和三年总乐天堂下载组合收益中排名第二,这也是其前两个季度业绩的再一次证明。

戈德斯通说:“自收购以来,Axos Invest的乐天堂下载组合没有重大变化。”

Ally Financial在总乐天堂下载组合表现方面排名第三,在过去两年的固定收入类别中名列前茅。 Schwab连续三年保持领先地位。

机器人报告t绩效数字是根据乐天堂下载组合相对于基准的绩效而进行的,基准已经过调整,以考虑股权持有权重的差异,以匹配股权/固定收益比率组合。

在第三季度的其他发展中,摩根大通推出了自己的数字顾问,即You Invest Portfolios,要求最低账户余额为25,000美元,并收取35个基点咨询费,并且Vanguard开始试行仅数字的计划和乐天堂下载产品。称为Vanguard Digital Advisor,其最低费用为$ 3,000,而总费用为20个基点。

Vanguard尚未宣布其Digital Advisor何时全面启动,但一旦发布,其费用将不仅削减摩根大通的新数字顾问,而且还将削减富达(Fidelity),Wealthfront和Betterment的长期机器人顾问,这三者的总成本在33之间。和36个基点。

在第三季度的收购方面,Capital One完成了对United Income的收购(未披露金额),而Wealthfront收购了财务规划初创公司和RIA的Grove Advisors,但并非所有Grove的客户都将转而使用。签署了混合财务计划服务(包括财务顾问)的Grove客户可以选择将资产转移给混合机器人顾问Facet Wealth。通过此次收购,Wealthfront将采用Grove的技术,该技术可将财务计划自动化到其自己的平台中。

另一家大型独立机器人顾问Wealthfront和Betterment都宣布,他们在第三季度管理的资产达到200亿美元,但10月30日提交的Wealthfront年度表格ADV显示,只有136亿美元的资产分散在315,600个帐户中。 Wealthfront的一位女发言人证实,这60亿美元的差额是 由于Wealthfront的高收益储蓄帐户中的资产。他们没有在ADV表格中报告;据女发言人说,只有乐天堂下载。

同样在第三季度,SoFi在其SoFi at Work计划中增加了529计划供款,该计划还向参与公司的员工提供学生贷款再融资服务,以及抵押贷款和个人贷款。

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