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退休一号 Acquires Edelman Financial's Broker-Dealer Unit

业务手里拿着拼图 (提供者:Shutterstock)

退休一号 -收费年金和人寿保险单的发行人 — 已从以下机构收购了经纪交易业务 里克·爱德曼 公司,Edelman Financial Engines L.P.

Edelman Financial仅出售EF Legacy证券经纪-经销商部门。

爱德曼金融公司本身仍是加利福尼亚州桑尼维尔市的一家财务计划和投资咨询公司。

(有关: Edelman Financial Engines的新产品会威胁到结余吗?)

退休一号今天在交易公告中说,RetireOne收购了经纪交易商业务,以改善对所有注册投资顾问的后台支持,尤其是向正在从基于佣金的模式转向基于费用的薪酬模式的顾问的后台支持。

退休一号首席执行官戴维•斯通(David Stone)在一份有关该交易的声明中说,如今,许多转移到RIA的前注册销售代表最终放弃了乐天堂下载,获得了数亿美元的乐天堂下载资产。

斯通说:“在我们的帮助下,这些乐天堂下载资产可能不再被抛在后面。”

斯通说,良好的保险和年金后台服务可以帮助顾问对所有乐天堂下载投资有一个整体了解,并有机会改善这些资产的分配方式。

退休一号

退休一号是旧金山Aria Retirement Solutions Inc.的子公司。它从以下机构分发收费的年金和人寿产品 许多不同的保险公司。

退休一号和Aria与大约 900个RIA和收费顾问。这些顾问正在帮助乐天堂下载管理大约10亿美元的退休储蓄和收入投资。

交易

退休一号 和 Edelman Financial are not saying how much 退休一号 is paying for the broker-dealer business.

退休一号表示,EF Legacy Securities的首席合规官Rainey Gray将继续留在EF Legacy Securities,因为它是RetireOne的一部分。

退休一号 will work with Gray to support EF Legacy Securities’ existing accounts 和 expand the business, 退休一号 said.

EF Legacy Securities于今年早些时候向美国证券交易委员会提交的一份报告显示,EF Legacy Securities的主要营业地点位于弗吉尼亚州的Henrico,截至2018年底资产为190万美元。

—阅读 退休一号 Adds Great American Annuity, 在ThinkAdvisor上。

—与ThinkAdvisor Life / Health保持联系 脸书领英 and 推特.

 

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