登入
时事通讯
登入
图片：Shutterstock）
RIA Mariner Wealth Advisors正在为310亿美元的资产提供咨询服务，该公司正在加利福尼亚州埃尔塞贡多和新泽西州查塔姆购买两种税收业务。
南加州的位置将增加G.M.不来梅&合伙人总裁Geoffrey M. Bremer和水手财富的六名合伙人。在新泽西州，RIA带来了David G. Miller&合伙人-包括创始人David Miller，合伙人Ellen Elise Peifer和9位税务专家。
Mariner Wealth Advisors的税务和保险联席主管Rich Rosenberg在一份声明中表示：“我们很高兴欢迎这些充满活力的团队加入我们的行列，以支持我们不断增长的税收业务。”
Rosenburg补充说：“这些公司中的每家都带来了独特的区域市场知识和丰富的经验，我们相信这些经验将提升我们为当前和未来客户提供的价值。”
Mariner Wealth于1月份宣布启动其国家税收业务，当时其资产约为220亿美元。 RIA表示，其目的是“确保税收效率和制定总体税收策略……旨在增强客户的长期财富成果。”
—与ThinkAdvisor相关：
热门故事
推荐故事
富国银行提高2021年的每月竞争门槛
这是该公司自2014年以来首次提高经纪人在获得更高支付率之前必须获得的收入。
在COVID-19遭受打击后，顾问投资组合的表现如何？很好，景顺说
该公司对数百种投资组合的研究发现，许多顾问将分配转移到了表现出色的投资上。
前员工在诉讼中表示，富达拥有“更衣室”文化
伊丽莎白·埃文斯（Elizabeth Evans）表示：“我的职业生涯不是为像我这样的人而奋斗的。”
杰弗里·莱文（Jeffrey Levine）：为富有的客户提供5条税务提示，以免为时过晚
莱文说，并非所有民主党人的税收计划对富裕客户都是负面的，但一些可用的计划机会可能会消失。
ThinkAdvisor
不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入ThinkAdvisor.com！
- 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com，它可以像您一样为顾问提供有关产品，服务和趋势的全面报道，以指导您的客户做出重要的财富，健康和生活决策。
- ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
- 访问其他屡获殊荣的ALM网站，包括TreasuryandRisk.com和Law.com。
版权©2020 ALM Media Properties，LLC。版权所有。