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Schwab推出了顾问的虚拟实践管理计划

经过 伯尼斯纳哈赫

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(照片:Christopher Dults / Bloomberg)

施瓦布顾问服务推出了虚拟练习管理,为与施瓦布监护的独立顾问提供了按需内容和计划,并需要额外的资源来帮助运行业务。

商业咨询和教育副总裁Lisa Salvi表示,实际引导学习经验的实质性学习经验是该公司最近对其平台提供“对每个公司的深入实践管理咨询和见解”的重要组成部分。施瓦布顾问服务,在一份声明中。 Schwab宣布购买TD Ameritrade后几周,承诺是在几周内完成的,这担心那家公司的一些公司 较小的ria客户.

目前仅适用于Schwab Custody客户端的新VPM工具。 Salvi告诉Thinkadoparisor,它是为了回应来自顾问的一些斗争萨尔维的争议。 

一个困住她的一个故事:她在一个网络安全展示中遇到的顾问,其公司在管理层的资产中拥有大约5000万美元的资产,回顾了一个深夜的斗争来弄清楚一个特定的计划。 

萨尔维说,这么较小的咨询公司需要援助,但可能会发现很难从业务中获取咨询课程,以参加顾问。现在,他们可以使用VPM或远程连接高级商业顾问。

“各种公司的公司需要支持他们的成功,并且在施瓦布顾问服务高级副总裁汤姆布拉德利汤姆布拉德利表示,这是我们担任职责的重要组成部分,以及我们在我们独特地提供的方式中提供帮助和指导。”在一份声明中。 

第一个VPM程序是理想客户端角色的课程和客户价值主张 - 既旨在帮助RIAS区别建立有形步骤以吸引理想的客户。施瓦布2018年的RIA基准测试研究发现,可以记录理想客户和客户价值主张的公司吸引了26%的客户和41%的新资产,而不是那些框架的公司。

今年晚些时候,三个网络安全课程 - 基于NIST Cyber​​security Framework - 将与Schwab VPM一起添加到战略规划的课程,随后未来更多课程,萨尔维说。

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