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在大流行中切换BDS:一支球队如何做到

经过 杰夫贝尔曼

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在离开证券美国加入LPL金融,基于芝加哥的杂交平台,家庭经营的咨询公司Blyth &同事现在正面临着在持续的Covid-19大流行中转换的挑战。

这些挑战包括,由于LPL的旅行禁令,大多数过渡支持几乎在Blyth的每个人都完成了&根据该公司总裁的比尔Blyth称,员工在过去三周内一直在家里工作,该公司总裁大约有350万美元的管理资产。

顾问小组说过这是 购买证券美国母公司Ladenburg Thalmann 在秋天,Blyth决定“看看他公司的所有选择”,他在周二告诉Thinkadvisor。还有很多选择,因为他收到了来自主要公司的电话,包括LPL,“定期”,“  he said.

“在1月,我们决定LPL拥有技术和人民的最佳组合,他们也是最大的,他们也是他解释的最具资金安全的”公司之一。 LPL的增强数字效率“将释放更多与客户花费更多的时间”此外,他指出。因此,LPL向我们展示了“非常强大的价值主张,”,他告诉他的Thinkadvisor,加入他也更喜欢与股东为基于股东的公司合作的想法,如LPL与顾问这样的私人投资者拥有的公司团体。

他的公司于2月25日向1月开始于1月开始向客户发出通知,了解对LPL的变更,而变更的截止日期是3月27日。

他指出,这是一个像往常一样的业务。但是,在包括芝加哥在内的许多主要美国城市,在包括芝加哥的许多主要的美国城市,锁定和理所当然的订单占据了许多主要的。

“有担心”金融行业监管机构和“我们的国家监管机构可能被关闭” - 或者至少不能正常运作 - 在改变后,监管机构在完成所有必要形式后,Blyth告诉Thingadodor。然而,“事实证明,它现在以电子方式完成”而“转移确实没有挂钩,”他说。“

通常在这样的举动中,洛克代表会出现并展示他们的系统和技术如何工作,但是“他们无法做到这一点”现在是因为大流行,他指出。

“这是一个非常有趣的第一件事是他们一直在做所有这些远程,”他说。当技术“工作和做它应该做的事情时,我很惊讶,很高兴因为很多次不起作用”,他说,注意到它一直在工作“很好”。

他指出,幸运的是,一些培训和会议发生在理所当然的订单之前。

他仍有“一大吨的工作”来说,他继续说,单独的商业书通常需要大约8到12周来转移到一个新的BD。

“这将需要很多几个星期,”他说,注意许多客户仍然需要联系,并需要一些文书工作。

然而,大流行的一个讽刺问题的是,它可能最终节省了一些时间,因为需要所说的客户现在几乎总是回家,加入他现在不能访问客户。他指出,他的顾问在家庭会议期间,他的顾问可以从一些客户那里获得的“自制饼干”走了。

Blyth.&1994年,员工在1994年开始作为一个小家族企业,当时的金融计划,财务计划者和罗伯特Blyth是一个遗产律师,合作推出为客户的财务和税费提供联合实践。 “团队方法增加了更广泛的视角,并为客户提供了更大的利益,”根据比尔的说法,他指出,许多消费者喜欢“一站式商店”的想法,因为它最大限度地减少了客户的成本并帮助互动规划。

多年来,该企业已成长为包括Blyths'Sousin,Michael O'Malley,作为运营经理和比尔的儿子,丹尼尔Blyth,作为客户经理。该团队的其他主要成员包括金融顾问Carla Nitz和Christopher Fudacz,来自Moira Simeti,Rebecca Ahern和Andrew Nitz的运营支持。

“我们在Blyth的整个团队中延伸了热烈欢迎&员工金融服务,我们期待多年来持久持久伙伴关系,“富斯坦姆州,金融董事总经理和部门总统,商业发展在一份声明中表示。 “我们仍然致力于投资我们的顾问业务,以提供差异化​​的能力,综合技术和创新解决方案,可以帮助顾问今天和未来取得成功,”他说。

顾问小组没有立即回复对Blyth评论的请求&将转移到LPL的平台。