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富国银行削减其机器人咨询服务的最低费用

照片:Dennizn / Shutterstock

富国银行顾问(Wells Fargo Advisors)降低了其数字咨询服务的咨询费以及该平台的最小帐户规模。

这项服务的年度顾问费,被称为“直觉投资者”,对于新客户,从0.50%降低到0.35%,最低账户规模从10,000美元削减到5,000美元。

如果现有的银行客户将其Intuitive Investor经纪帐户与Wells Fargo的银行投资组合关联起来,则只需支付0.30%的费用,Wells Fargo是一种基于Wells Fargo支票帐户的具有溢价优惠的关系计划。

富国银行顾问公司(Wells Fargo Advisors)独立经纪和平台服务主管乔·纳德罗(Joe Nadreau)表示:“我们将继续增强平台,以吸引下一代投资者,并与同行竞争。” “我们知道我们的客户喜欢与财务顾问接触,并不断进行帐户监控以及对其投资组合进行重新平衡。”

富国银行为其数字顾问制定的新的最低和顾问费与摩根士丹利,TD Ameritrade和TIAA提供的服务一致,但与大多数机器人咨询服务一样,该价格和最低收费也与人工顾问进行互动。

富国银行正在通过将其管理费降低至0.35%来加重该领域的收费压力,” The Robo 报告 and Robo Rank出版商后端基准研究主管David Goldstone说。这项费用“对于提供实时顾问服务的产品来说是处于低价的“混合”咨询产品的低端。”

富国银行(Wells Fargo)的数字顾问并不是最便宜的机器人,但它是最低标准之一,可以满足人类顾问的建议。

例如,先锋个人顾问服务公司以0.30%的管理费提供实时咨询服务,但最低收费为50,000美元; Schwab的Intelligent Portfolios Premium每月收费30美元,另加300美元的初始计划费,但最低收费为25,000美元。

戈德斯通预计,机器人咨询费将继续下降,尤其是在那些仅提供数字,不提供人工建议的平台中。 “随着时间的推移,我们可能会看到这些产品最终将管理成本降低到零。”

富国银行顾问公司(Wells Fargo Advisors)有一个自我导向的交易平台,称为WellsTrade,该平台对股票和ETF的交易不收取任何费用。

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