Q&A

2020 IA25:罗恩·卡森(Ron Carson)

罗恩·卡森CFP是Carson Group的创始人兼首席执行官,其中包括Carson Wealth(始于1983年),Carson Coaching和Carson Partners。

他的最新著作是“在战ren中得到证明:最大化顾问价值并改变公司未来的11条原则。”

最佳建议

在过去一个月中,我们一直在提醒我们的顾问,计划很重要。顾问们已经创造了一个真正的机会,可以利用以计划为中心的思维方式并主动与客户互动。

增强风险承受能力-确保您的客户符合他们的风险承受能力和风险预算。

如果您做对了,您实际上会被分配各种时间。更不用说,在这样一个动荡的时刻,您可以为客户省去很多麻烦和压力。

请耐心等待-当这些反弹事件发生时,我们会看到许多客户获得FOMO(害怕错过机会)。向他们解释保持接地的好处以及如何等待稳定。

最大的挑战

就个人而言,我真的很想念和我卡森一家在一起,并消耗办公室的能量。我喜欢小团体或大团体中的人与人之间的互动,因此我尽我所能与领导团队和其他人保持联系。

我正在使用Zoom,每周主持一次全公司范围的虚拟市政厅会议,并全天多次进行视频通话,以保持这种人际关系感。对于我和其他所有人来说,它都走了很长一段路!

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