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Schwab正在改变美国ETF:投资组合产品

经过 杰夫贝尔曼

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查尔斯·施瓦布投资管理正在改变施瓦布·雷特ETF(SCHH,净费用比为0.07%)。

施瓦布的资产管理部门表示,在6月22日,交易所交易基金旨在追踪的指数将从道琼斯美国选择重新提交股权所有REIT CAPED指数。

ETF的投资目标将被修改,以反映ETF将跟踪由股权资源证券组成的更多样化的指数, Schwab表示,包括未包​​含在以前指数中的REIT段。然而,薛累将继续排除抵押贷款重新。可以在其上找到其他详细信息 招股说明书补充.

然而,“预计对ETF或ETF投资者的影响”预计“的变化是”预计“,”该公司表示,增加ETF的名称,股票代码和运营费用比率不会改变。它交易纽约证券交易所阿卡尔。

Matthews Asia推出全球新兴市场基金

根据该公司的说法,Matthews Asia推出了新兴市场股票基金的Matthews新兴市场股票基金,该战略投资广泛的新兴市场。

投资者股份(MEGMX,费用豁免和费用报销后的净费用比率为1.15%)需要最低初始投资2,500美元,而机构班股份(MieFX,0.90%)要求最低初始投资10万美元。

Matthews表示,亚洲新兴市场指数在MSCI新兴市场指数中的代表增长了75%以上,中国国内上市的A股越来越纳入最近的基准重量的变化。

该公司表示,马修斯新兴市场股权基金使用基本,自下而上的投资方法,并旨在为投资者提供核心,质量增长组合。该基金还“倾向于专注于一般可以为市场内部消费者越来越多的需求,展现不太环球性,并具有长期的结构增长潜力”。

“随着亚洲在新兴市场突出的突出,我相信这是亚洲专家发动新兴市场战略的正确时机,这些战略利用了我们在该地区的29年的投资经验,并将其适用于亚洲以外的市场,”威廉·哈特,该公司的首席执行官。

价值线资金加入oranj平台

价值线资金已加入越来越多的资产管理人员,这些管理人员在免费到低成本的Oroanj Model Planeplation平台上提供了相互资金和模型投资组合。

该公司表示,从价值线资金的产品从小,中型和大型资本化股票到固定收益和混合基金。

奥兰·首席执行官和创始人大卫里昂说,“价值线资金的过程,研究和重点策略的过程,研究和重点策略是财务顾问的一个值和对我们的模型市场的一个伟大的补充”。 “他们的资金的成功记录是对他们利用的积极管理投资过程的证明是一项证明,”他在一份声明中说。

作为越来越多的财务顾问选择价值线资金产品,现在可以为销售的价值线资金总监Thomas Sarkany表示,它现在能够为“访问我们的资金的顾问额外的顾问大道”。

股东批准Blackrock Fund Merger

Blackrock Muni New York中间持续时间基金(MNE),一个封闭的蒙尼基金,批准了其合并到Blackrock纽约市机会基金 Blackrock Advisors表示,开放式共同基金和一系列Blackrock Multidence Municipal Compy Trust,诺米莫是幸存的基金。

MNE董事会和诺米莫委员会董事会委员会于2019年12月中旬批准了该合并。

该公司表示,MNE的纽马姆股东将被允许赎回,购买或汇兑纽马国在合并中收到的纽约诺股票,并表示。

它说,Blackrock期望合并将于6月22日生效,而符合习惯性关闭条件的满意,并先前赎回所有MNE的未突出的可变利率要求优先股份。

MNE普通股东收到的纽约诺股票的总净资产价值将等于其普通股东所持有的MNE普通股的总净资产价值,因为在截止日期之前的业务的结束日期合并,公司说。

Chaikin推出新的ETF评级平台

Chaikin Analytics介绍 portfoliowise., 一个新的平台,提供专有,前瞻性的ETF评级。

该公司表示,Portfoliowise旨在帮助财务顾问建立强大的ETF投资组合,加强投资成果和客户参与。该公司表示,Chaikin方法使用ETF的技术特征和其潜在持股的基本原理的组合,以确定其绩效差价或表现不足市场,

portfoliowise使顾问能够选择和比较ETF 基于评级,费用比,流动性和其他标准;构建有效的ETF投资组合  满足各种投资策略,风险公差和财务需求;加强客户参与 通过集成的视觉通信,帮助客户了解投资组合建议,更改和ETF选择的理由;收到个性化和及时的警报 关于需要注意的客户端投资组合;并随时了解市场班次 and opportunities 公司表示,随着市场和部门跟踪工具。

“ETF采用迅速 由于多样化,流动性,降低费用和更高的税收效率而增长 优惠,“Chaikin Analytics Ceo Carlton Neel告诉ThingAdvisor。 “金融顾问越来越多地投资ETF的客户资产,因为同样的原因是”

“Portfoliowise使用Chaikin Analytics”的定量方法,以超过1,800个ETF的评级,从非常看涨到非常看跌,... [给出]财务顾问如何进行ETF如何表演 in the future, 为了更好地定位他们的客户进行资产增长,“尼尔说。

与社区债券的纽日冲击团队

纽日金融技术和社区债券联合介绍了公司所说的新社会影响平台,“公司表示提供”负责任地思想的公民,活动家,以及投资者在影响问题上合作的手段。“

该公司表示,新天的影响社区向公众开放,并提供个人可以满足,谈话,加入活动和分享经验的地方,该公司表示。 “成员有机会成为活动家,并为他们关心的变革而倡导,”他们说。

要访问社区,投资者和其他人可以从Apple App Store或Google Play商店免费下载社区Bond应用程序,找到纽日的影响社区并创建一个帐户。

创新者宣布五月的上行帽范围

创新者资本管理宣布上限盖帽的范围和5月系列的回报档案&P 500缓冲型ETF,属于公司定义的ETF家族的一部分。

创新者S.&P 500缓冲液ETF-May(Bmay)缓冲水平为9.00%,盖帽范围为18.67-23.93%,而创新者&P 500 Power Buffer ETF-May(PMay)缓冲水平为15.00%,盖帽范围为12.58-16.23%和创新者&P 500超缓冲液ETF-May(umay)缓冲水平为30.00%(-5%至-35%),盖帽范围为7.94-10.81%。

ETF,旨在为投资者提供抵抗损失的内置缓冲区,每种费用比为0.79%。

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