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Finke,Blanchett:危机中的客户退休咨询

经过 Janet Levaux.

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凭借低利率和市场波动,投资者 - 特别是退休人员 - 正在转向财务顾问,了解他们应该与他们的投资组合做些什么,如果他们应该转移其提款率。 

讨论顾问如何最好地帮助客户在Covid-19期间管理波动性和长寿,Tatchadodor正在托管免费网络广播 下午2点等于5月27日星期三.

该活动的keynotes发言者是美国金融服务学院的Michael Finke,Ph.D和CFP;和大卫Blanchett,Ph.D.,CFP和CFA,晨星投资管理组退休研究负责人。

Finke和Blanchett将审查,例如,缓冲资产如何影响退休收入成功以及为何退休专家现在正在采取更细微的“安全”初始提款率。 

他们也会检查o的主题在不同的持有期和风险差分水平方面,PTIMAL股权分配。另外,思想 将资产分段为现金,投资组合和年金铲斗将进行。 

请加入我们 对于令人高兴的信息,即退休人员和其他投资者在Covid-19期间如何应对市场运动以及最佳帮助这些客户以及他们的投资组合,以在加强波动性和低回报的背景下,顾问可以做些什么。