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王朝增加了420亿美元的摩根士丹利团队

经过 姜桑拉拉

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王朝金融首席执行官丝沙·佩尼

王朝金融合作伙伴从摩根士丹利增加了420万美元的咨询团队,以其网络:Shorehaven财富合作伙伴,以前Durso财富管理组,是基于Red Bank,新泽西州。

独立公司由劳伦斯Durso,这是一个42年的42岁的女士退伍军人领导。他是 由Son Michael加入投资专家;迈克尔·伦巴第(CFP);和Sheryl Iannuzeli,关系管理和首席合规官主任。

“Shorehaven Team是一批经验丰富的财务顾问和专家,他们在独立空间方面蓬勃发展,”王朝金融合作伙伴首席执行官的漩涡佩尼的说法。

“由于拉里和他的儿子迈克之间的关系,该团队对客户带来了特别有洞察力的观点,以了解家庭动态对世代财富管理的影响,”佩尼补充道。

Shorehaven与富裕的多世家家庭和高净值的人一起使用,其中许多人都是拥有自己的继承和过渡挑战的家族企业。

除了加入王朝网络之外,该团队已选择富达机构作为其托管和黑钻,用于绩效报告。

“我们很高兴能够作为一家独立的公司推出Shorehaven Health伙伴,”Larry Durso在一份声明中表示。 “我们相信为客户创建定制的规划过程以及创造自己的品牌有很大的机会。”

王朝 - 佛罗里达州圣彼得堡(佛罗里达州) - 在其平台上有超过45家独立咨询公司,超过400亿美元 在1月份的客户资产中。除了RIAS,王朝与机构和企业客户合作。

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