特别报道

富裕中的妇女:金融服务业性别多样性的考察

在所有金融服务业从业人员中,女性占一半以上,但只有15%的女性担任高级管理人员,男女之间仍然存在巨大的薪酬差距。随着多样性问题达到临界点,这份特别报告将调查妇女如何改变行业面貌,以及她们在发展过程中遇到的障碍和机遇。

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2020年顶级BD致力于改善多样性

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IA:您如何满足行业对多元化和包容性的需求?

Lon Dolber,美国投资组合: 当我想到包容性和多样性时,我想到的是利益相关者的资本主义。我们行业的很大一部分是基于股东价值,而不是利益相关者价值,这与社区,工人等有关。

我们与顾问讨论可持续发展的问题,并向他们介绍了联合国的可持续发展目标。如果我们了解这一点,我们将获得更多的包容性和多样性。

我们在看上市公司吗?我们是否在查看ESG,以及他们是否是好管家和好公民?讨论将推动包容性和多样性。当然,我们应该以身作则。

当我们看待自己的多样性和包容性时,我们会问自己是否做得很好,是否可以做得更好。

其中一些是从很小的时候开始的。我们支持国际虚拟企业,我们的实习计划非常庞大。我们吸引了高中生前来参观我们的金融服务公司,其中包括有色人种,女孩和年轻女性。

我们还在密苏里州弗格森市完成了一项为期两年的研究金计划,该计划将那里的人们与财务顾问联系起来。一切都与改变心意有关。

如果我们想要更多的多样性,更多的包容性,我们必须从社区开始。但是,我们还必须让我们的顾问更广泛地了解所谓的利益相关者行动主义,这与您正在建立的投资组合有关。

您要让客户进入[在他们的社区中活动]的那些公司是什么?我认为公众确实对此表示关注。因此,…我们正在与我们的顾问交谈,并就此进行研讨会。

剑桥的Amy Webber: 大约两周前,我们正式成立了内部多元化和包容委员会。我们大约有25位同事提名自己加入其中。我们分为几个小组。有一个主要针对金融专业人士。

他们中的许多人都非常热衷于解决与以下事实相关的问题:尽管该行业中女性的比例仍然很混乱,但是比许多其他类别的女性要好得多。我们在那种环境中学到了什么,我们如何将其超越到多元化的其他领域?

这包括思想的多样性,我们的融合讨论还包括正在照顾残疾儿童或其父母的同事和顾问。真是令人激动,看着这些[说]他们想成为其中一员的人对如何有所作为有如此惊人的想法。

在许多情况下,这项工作会立即涉及我们的社会和可持续投资计划。顾问们希望到那里去做更多的事情。

我相信,最高水平的竞争力将是一家能够适当服务于他们选择服务的客户多样化的公司。

我们的顾问希望带头并成为我们在这些问题上采取行动的一部分,例如通过我们的女性社区以及专注于种族和种族认同,性和性别认同等的努力。清单不胜枚举。

您必须从某个地方开始,并且必须开始谈论它。由于该国最近爆发了我们所看到的所有紧张局势,我中的一部分几乎说:“哇,也许现在不是尝试实现这一目标的时候。”

但这是实现这一目标的最佳时机,因为每个人都在举手参与这些努力。这是关于倾听,理解和包容的,观看真的很令人兴奋。如果更多的行业继续保持这种势头,也许我们可以做出改变。

杜比: 我们从未做过任何这样的事情来宣传,但是我们在弗格森(Ferguson)所做的研究金项目在福克斯新闻(Fox 新闻)乃至整个地方。那引起了极大的关注。

这真有趣。我们正在寻求雇用全球合规官。我对首席法律顾问说:“我们需要一个经验丰富的人以及一个具有技术和法律技能的人。我知道她在那里。”

Geneos的Ryan Diachok: 我们的行业专注于这一点,尤其是性别多样性-吸引了更多女性。尽管我们还有很长的路要走,但这对我们的行业来说是一个非常积极的道路。

在我们的顾问中,有将近20%是女性,这听起来并不庞大。但是看起来好像不是20年前的一半。

此外,我看到很多年轻一代,无论是通过行业内的家庭,还是其他一些人,都出现了-顾问带孩子参加。您看到的女儿也比儿子多得多。他们参与其中并最终接管了这些业务,这真是太好了。

我们希望填补职位空缺,我们想要最好的人选。在家庭办公室级别上,我们比在顾问级别上拥有更多的多样性。我们几乎有60%的女性员工和10%以上的有色人种。

我们已尽力做到最好。整个国家都在经历,其余的人都在说,我们要做的事情远远超出了我们的能力。持开放态度并询问我们作为一个行业可以做什么是实现真正变革的重要第一步。

狮子街约翰·伯迈斯特(John Burmeister): 跑道很长。没有银弹。谢天谢地,现在有如此多的关注。

它需要在大学级别进行更改。我们需要金融服务和大学来关注它,并吸引[不同]种族的人们和更多的女性。好久不见了

我也看到了趋势。以我的工作人员为例,女性中有37%是女性,并且在过去十年中这种情况一直在改变。现在,随着所有种族对话的进行,我们将看到变化量和变化步伐都有所提高,这是该行业急需的。

我们一直致力于将年轻人带入金融服务行业。现在,这种推动力实际上已经扩大到包括更多的人和拥抱公司,这些公司可能专门从事LGBTQ社区或迎合具有东印度传统的社区。

令人鼓舞。我们希望像这样招聘公司,因为它给我们带来了更多的多样性和包容性。

我刚刚看到SEC将人们加入了多元化和包容性研讨会。因此,随着我们看到行业的发展,我们将看到越来越多的事情发生,这就是需要发生的事情,因此它可以成为我们所有业务的重点。

就我通过金融服务研究所与之交谈的公司而言,我们的公司正在发展。这是我们在行业内改变的一个重要领域。

韦伯: 如果我们谈论它,那是可以做到的。我们已经看到它是成功的。这是一个可怕的统计数字-所有CFP中有2.5%认定为黑人或非裔美国人。这就是很多年前女性的身材。

我们至少有一个秘诀。第一步是通过榜样-获取榜样以向这些细分市场表明我们行业中存在机会。

接下来,我们需要非常包容,以确保[这些社区的成员]感到自己正在被听和听到。我知道我们可以做到。这将需要一些工作。

缅甸人: 我们都有指导老师上他们的教学课,以提高认识并提高认识。如果我加总在当地一所大学任教的顾问人数,那将会是一个很高的数目。我希望看到这种情况继续下去。

杜比: 我考虑过的问题是[顾问]是否为拥有良好环境管理者,良好公民的公司的客户建立投资组合?这是一个问题。他们如何建立自己的投资组合?

他们主要关注财务数据,但他们关注的是非财务数据,例如治理,环境以及他们如何对待员工?

民意测验表明,投资大众知道自己将钱放在哪里是与关心员工的好公司相处的,因此具有价值。这是一个开始。

我计划与我们的公司一起大力推动教育顾问,以建立投资组合,并将一些非财务方面的内容纳入他们的决策过程中,并与客户进行讨论。他们可能会惊讶于他们的客户看到其中的价值。

韦伯: 我想你绝对会的。

缅甸人: 您开始发现使分析变得如此容易的技术。以前,如果您问一家公司,您有多少员工是女性或非裔美国人,那么您将无法获取这些数据。现在,我们可以访问该信息,并且可以与我们的顾问进行公开。

***

有关2020年度最佳经纪人领导者对当今行业和其他主题的看法以及对亚军的总结,请单击以下故事链接:

珍妮特·莱沃(Janet Levaux)

珍妮特·莱沃克斯(Janet Levaux),硕士/ MBA,是ThinkAdvisor的主编&投资顾问。她从1991年开始涉足金融市场,从2005年开始担任顾问。珍妮特曾就读于耶鲁大学,约翰·霍普金斯大学SAIS和加州圣玛丽学院。她还曾在亚洲,欧洲和拉丁美洲生活和工作,抚养了两个儿子,并于2020年获得了新闻报道尼尔奖。

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生姜沙拉

生姜沙拉是《投资顾问》杂志的执行总经理。在《期货杂志》集团编辑期间,她从事金融业务和替代行业长达30年。 MSJ Northwestern,威斯康星大学麦迪逊分校学士。她住在芝加哥。去黑鹰!

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