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LPL将YCharts添加到供应商计划

女商人指着图表 (照片:Shutterstock)

LPL Financial表示,YCharts的平台现已可供其近16,800家附属金融机构使用 独立经纪商的“供应商相似度计划”提供顾问服务。 

LPL首席投资官Burt White说:“ LPL的规模,规模和深厚的行业关系使我们能够以节省成本的方式向顾问提供这些解决方案,我们期待将YCharts的投资平台添加到我们的供应商亲和力计划中。” ,在星期四的声明中。 

YCharts的资源  过去大约有5,000个RIA 旨在通过使用模板,股票和基金筛选器,投资组合管理和图表资源以及合规报告,帮助顾问简化投资研究和客户沟通。

YCharts总裁解释说:“今天的投资者希望与财务顾问进行更多的交流,他们希望这些业务变得越来越个性化。”&首席执行官肖恩·布朗在一份声明中。

布朗补充说:“我们的使命是为财务顾问提供移动友好,易于使用的工具,增值资源和同类最佳的客户支持,以帮助他们保持客户满意并发展业务。” 

LPL推出了 供应商关系计划 在2015年。当时,有50多家供应商提供10%-80%的价格折扣。 

现在有73个供应商正在计划中。当被问及当前的定价水平时,一位发言人表示,IBD为其定价提供“广泛的折扣”。 affiliated advisors.

根据一个 YCharts最近对近320位顾问进行的民意调查,在过去一年转向外包模型投资组合的人中,有41%的人表示,他们现在对这些策略没有信心。另外,有22%的使用第三方模型的顾问表示他们计划减少在这些模型中投资的资产的百分比。

相比之下,超过一半的内部投资组合顾问表示,在今年早些时候COVID-19造成市场低迷之后,他们对自己使用策略的信心或多或少,而42%的顾问则表示更加自信。

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