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大流行期间顾问的社交媒体使用激增

手指在智能手机上,点击社交网络 图片:Shutterstock)

据称,在冠状病毒大流行期间,理财顾问们纷纷涌向社交媒体,以保持与客户和潜在客户的联系,并紧贴行业发展动态。 研究 格林威治联合公司周一发布。

参与该研究的财务顾问中,超过一半的人表示,过去一年他们在LinkedIn和/或Twitter上的活动有所增加。

38%的调查受访者表示,他们预计明年他们对LinkedIn的使用将进一步增加。有32%的人对Twitter的使用持相同的看法,而12%的人希望他们对平台的使用会减慢。

研究表明,与病毒相关的限制几乎消除了面对面的会议。自大流行开始以来,研究中有三分之二的财务顾问表示,他们花了更多时间与客户进行虚拟会议。

大约一半的参与者表示,他们现在正在使用社交媒体来研究和了解有关投资产品和服务的更多信息。

同样重要的是,社交媒体在大流行期间可以在探矿和建立网络中发挥作用。总体而言,有57%的财务顾问表示,新客户的主要来源是推荐。在北美顾问中,这一比例上升到80%。

“社交媒体为财务顾问提供了机会,以保持推动推荐的互动和参与,” 丹·康奈尔该研究的合著者,格林威治协会(Greenwich Associates)市场结构和技术负责人表示。

在LinkedIn委托下进行的这项研究中,格林威治协会(Greenwich Associates)在第二季度对全球1,124名财务顾问进行了在线采访。

迎接未来 

访谈显示,在未来两年内,预计将有更多的财务顾问增加对LinkedIn的使用,而其他任何平台都不会。

Twitter是第二大被引用次数最多的社交媒体平台财务顾问,预计它将使用更多,但它也是财务顾问最常表示计划减少使用的来源清单上的平台。

该研究的一个显着发现是四分之一的顾问不知道如何有效地使用社交媒体平台。格林威治协会(Greenwich Associates)对承认自己本质上不懂技术的财务顾问表示,这可能令人生畏。

它说,展望未来,最成功的财务顾问将学习如何使用社交媒体来开拓庞大且高度参与的客户群,尤其是备受追捧的千禧一代。

“社交媒体在年轻人开始考虑为未来创造一个窝蛋的过程中起着举足轻重的作用,” 布拉德·廷格利该声明的共同作者,格林威治协会(Greenwich Associates)市场结构和技术分析师,该报告的作者。

“要吸引这些年轻人口,财务顾问将不得不在社交媒体上与他们生活的地方见面。否则,他们将被抛在后面。”

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