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雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)扩大顾问教练计划

该公司周二表示,为帮助顾问遵守《最佳监管条例》并在大流行期间在远程工作时采纳其他最佳做法,雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)最近推出了“针对附属顾问和支持团队的增强型客户体验教练计划”,该公司周二表示。

总部位于佛罗里达州圣彼得斯堡的公司表示,该计划是去年通过一项试点计划推出的,旨在为顾问提供业务增长的支持,并强调数字互动。它由四名实践管理顾问/教练组成,并与三名分支专业顾问共同介绍。

“特别是在彼此之间以及与客户进行虚拟合作的环境中,以及在新的法规要求中,我们认识到顾问及其团队提供卓越,可重复的客户体验的重要性和需求,”业务总监Liz Stiles说在声明中进行管理教练。

Stiles解释说:“该计划着重于利用被证明能够推动客户拥护的基本技术和流程来简化客户体验。”

具体来说,计划教练与顾问合作以:•进行服务交付分析,以查看当前向客户提供的服务; •为客户接触点开发分层服务模型; •利用新的和现有的技术资源来提高效率并建立新的客户关系; •为客户入职创造“高接触体验”,以帮助吸引来自新的顶级客户的推荐; •最大化现场和虚拟客户审查会议,以满足投资和计划需求并加深联系; •开发有意义的客户反馈流程,以识别改善业务和增强客户关系的机会。

自2019年10月1日以来,已有650多名顾问和分支机构专业人员参加了雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的各种教练计划。

顾问 达西·葛林在雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的员工渠道工作了33年的15年中,她说:“随着《最佳监管条例》和CARES的出现,这种培训计划再合适不过了,相关和有益。”声明。

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)拥有大约8,200名财务顾问,总客户资产为9,080亿美元。

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