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在一个盒子里添加到SEI财富:技术综述

经过 杰夫贝尔曼

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漂浮在都市风景的无线事务库存图片 照片:Tierneymj / Shutterstock

RIA在一个盒子的MYRIACONPLISICS软件中已被添加到SEI财富平台上,通过SEI的独立顾问解决方案提供金融专业人士。

该公司表示,星期三周三宣布,宣布RIA的联合客户在一个方框中,在RIA中自动化他们在RIA中的合规和注册流程,更容易完成注册并表达ADV文件。

例如,在框中使用SEI财富平台和RIA的顾问可以从MyriaConvence平台中的SEI填充他们的数据。这将让咨询公司“自动跟踪必要的司法管辖区以根据客户的位置注册或通知文件,更好地使他们能够满足行业的不断发展的监管要求,”根据一份声明。

此外,伙伴关系还允许咨询公司轻松查看SEI举行的数据管理的当前资产,这应该有助于确保它对应Aum 公司上市的数字,公司指出。

IAS通过外包投资策略,行政和技术服务以及实践管理计划提供约7,600名独立财务顾问。

Envestnet更新

Envestnet已经向家庭办公室推出了退休分析解决方案,因此公司和顾问的工具可以将其与雇主赞助退休计划相关联的商业书籍的工具,并帮助他们的客户在周三表示。

该公司表示,EnvestNet Analytics Suite的EnvestNet Rettirement分析套件“将叠加”应用于Envestnet退休解决方案的数据从401(k)记录人员,基金公司,监护人和其他来源收集。

根据一份声明,所提供的见解应该“向家庭办公室提供401(k)计划趋势和资产的全面概述,以及个人计划,记录员和基金家庭层面 - 使家庭办公室能够识别投资客户的增长机会,加强伙伴关系,积极监测绩效和风险。“

用户可以从Envestnet退休分析中打印录音员,基金家庭和顾问记分卡,这些分析基于401(k)数据分析显示估计的增长。

Naviplan,MX数据开发

公司最近说,忠诚于在Advicent的Naviplan客户端门户网站中加强账户聚合能力。

“Evalicent与MX的集成将为Naviplan客户端门户网站用户提供能够聚合自己的帐户,以及显着的增强功能,”该公司在公告中表示。

公司注意到,MX使财务顾问及其客户从北美的数千名金融机构无缝导入账户数据 - 并将该数据纳入Naviplan的计划,“公司指出。

通过MX导入的帐户数据也可以在客户端的财务计划中实时更新,这些计划可以随时访问,而且在Navipplan客户端门户网站上,他们添加了。

Naviplan Platform的转型到MX的数据和帐户聚合软件是Abcicent最近的技术更新的一部分 Aug. 28.