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美林,嘉信理财,富达如何利用技术建立基于价值的投资组合

美林证券的Kabir Sethi。 美林证券的Kabir Sethi。

在Finovate Fall Digital在线会议上发言的行业高管表示,随着越来越多的投资者希望他们的投资组合能够反映其环境,社会和公司治理价值,顾问可以利用人工智能,机器学习和其他技术为客户提供更好的投资组合个性化。星期五。

美林(Merrill Lynch)数字财富管理负责人Kabir Sethi在会议上说:“ ESG变得越来越重要。在超个性化时代的生存与发展:获取新客户和建立品牌忠诚度的下一代策略。”

他说,美林证券正在努力寻找最佳方法,以利用技术通过数据挖掘来发现该地区客户的需求。他说,目标是能够在合适的时间与客户进行ESG解决方案的正确对话,他补充说:“这已成为我们关注的重点领域”,并且仅在2021年变得越来越重要。

至于整体的技术采用,它“起步很慢”,但美林证券“在顾问中现在正在看到很多吸引力”,特别是在数据挖掘方面。 “我们正在被采用。他说,我们看到越来越多的顾问了解,通过技术与客户进行对话具有真正的力量。

同时,就像消费者购买任何产品的情况一样,“您想知道成分是什么–您想知道它是否与您的价值观有关,”查尔斯·查尔斯(Charles)数字转型和用户体验高级副总裁萨拉·特雷施(Sara Tresch)施瓦布谈到投资组合。

“在这里,您可以按照个人喜好整整一堆,通过使用尖端技术(或者坦率地说不是尖端技术),人们可以自定义投资组合,并确保他们了解风险并从这些选择中获得回报, “ 她说。

她说,目标是允许客户制定“将自己的人生目标与自己的人生目标联系起来的个人财务计划”,并补充说ESG投资“只是人们想要参与的另一种方式”。

她说:“基于价值的投资是一个话题,而且似乎具有很多持久力,我认为这是与客户互动的又一个绝佳机会。”

Fidelity Institutional数字策略和平台咨询副总裁Tricia Haskins认为,这也是为每个客户量身定制体验的另一个“巨大机会”,在这种情况下为投资体验。

富达(Fidelity)与Ethic公司合作,她指出,该公司提供的技术“不仅可以帮助[顾问]更好地了解与顾问合作的那些特定投资者的价值,而且还可以使用许多不同的数据源来深入挖掘并真正了解这些投资如何满足或不满足特定客户的目标和价值。”

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