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摩根大通与SAP合作增强Morgan Money:技术综述

摩根大通在纽约的一座大楼上签名。 (照片:美联社)

J.P. Morgan Asset Management的Morgan Money流动性管理平台现已向软件公司SAP Treasury Management平台的用户开放。

摩根大通周三表示,摩根资金正在利用SAP云平台,并指出SAP资金管理可为客户提供实时现金可见性,并使他们能够提高流动性并降低风险。

“该协议将使SAP庞大的资金管理客户群可以直接访问 摩根资金,提供了一个实时投资仪表板,一个单一的运营访问点以及增强的风险管理控制,”摩根大通资产管理公司全球流动性产品策略主管Paul Przybylski说。

Morgan Money是于2019年推出的多币种,开放式架构的交易和风险管理平台,“旨在提供无缝的客户体验,其重点是运营效率,端到端系统集成和有效的控制措施,以允许客户摩根大通表示,他们可以在何时何地,如何安全地进行投资。

全新的RIA即装即用软件针对私人基金顾问

RIA in a Box推出了 私募基金平台 解决其所说的是私人基金顾问(包括风险投资,私人股本和对冲基金经理)所面临的独特监管要求。

RIA in Box表示,新的私人基金平台提供了管理和自动化私人基金顾问合规流程并简化监管备案的工具,从而节省了时间和金钱,同时“确保他们可以满足所有合规要求”。该平台面向证券交易委员会注册的私人基金顾问和免税报告顾问。

它说,使用新平台的基金经理将可以使用工具来帮助他们满足合规性要求,以及一支经验丰富的私人基金合规顾问团队。

平台功能包括:

  • 一个在线模块,可帮助简化信息收集过程,以简化所需的表格PF归档;
  • 一个在线工具,使私募基金顾问可以更轻松地查看有限的合作伙伴信息并启动所需的蓝天或D表备案;
  • 审查并记录最近SEC风险警报中确定的特定私人基金顾问合规风险领域的能力,以帮助实施任何必要的合规计划更改;
  • 在顾问的ADV表格中披露的由顾问管理的基金的概述,包括每个基金的详细信息和相关合规性警报;
  • 量身定制的合规手册,可以通过具有丰富私人基金合规经验的合规顾问团队为私募基金顾问创建。

Refinitiv将增强的规模扩展到AssetMark平台

金融市场数据和软件提供商Refinitiv表示,将通过Refinitiv BETA平台为AssetMark带来更多的资源,规模和创新,这是两家公司之间新合作的一部分。

两家公司表示,此次合作旨在“满足财务顾问及其客户不断变化的需求”,并补充说,它将为AssetMark及其客户“提供改进的客户体验和技术来推动规模发展”。

iPipeline购买IFS

Roper Technologies的子公司iPipeline说,它收购了IFS(Impact Financial Systems),后者是用于客户入职,资产移动,维护和顾问过渡的服务请求自动化解决方案的提供商。

iPipeline说,此次收购“使iPipeline能够进一步简化和自动化业务活动并提高效率”,这是为RIA,经纪交易商和其他金融机构工作的顾问服务的。

IFS首席执行官兼总裁蒂姆·帕森斯(Tim Parsons)将作为交易的一部分加入iPipeline的团队。没有提供交易的财务条款。

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