做得更好，机上做得更好

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“ 80/20”规则（也称为“帕累托原理”）是这样一种想法，即80％的业务结果是通过20％的操作实现的。您甚至可能听说过这个概念，表示为“ 20％的客户带来了80％的收入，或”或“ 20％的人完成了80％的工作。”

如果您想避免失去“ 80％”客户，并希望从他们那里获得更多推荐，则您需要制定一些流程，使您的业务抵制其他代理商和顾问的发展。实现高保留率意味着更少的营销成本，更少的时间浪费以及更少的压力和更愉快的业务关系。

入职：美好友谊的开始

从统计学上讲，与新客户建立关系的前90天是挽留人才的最危险时期。如果从第一天起就表现出价值，您将大大减少甚至消除“流失”。展示价值的一种方法是，使客户的入职流程不仅仅是事后的考虑或由于合规性要求而被迫做的事情。创建设计良好且可重复的协议以将新客户带入您的实践是您最有效的保留工具之一。

（有关：  共享经验建立更好的顾问关系)

入职程序使您可以扩展业务，确保员工不会错过任何关键步骤，保持合规性标准，并更轻松地以效率和专业精神打动新客户。您致力于提供更好的新客户入职承诺的过程很轻松，这将使新客户更容易将您介绍给其他人。

制定入职清单

入职流程的基础是清单。拥有清单可确保您的员工知道在开始新的客户关系时该怎么做。

下面是一个模板，可帮助您设计新的客户端过程清单。

1.欢迎信

为了节省时间和金钱，许多实践已转向电子邮件。

但是，我相信，如果您想传达一种阶级感和“白手套”待遇，则应考虑在精美的文具上发送个性化的欢迎信。

这种更加个人化的沟通方式将使您脱颖而出。

2.人员分配

较大的实践将需要选择最适合特定客户的团队成员。

在亲自与新客户会面之前，您的团队将需要进行简介和培训。

每个团队成员均应发送简短的介绍电子邮件，说明其资格，背景和角色。

3.问卷调查

制定并发送一份简短的入职调查表。

您可以在线找到这些示例。

问卷调查最好以数字方式提供，并且需要尽可能简短和易于填写。

4.必要合规

您将要确保执行并记录了所有适当的合规性程序。

5.欢迎礼包

在这个数字时代，发送一个欢迎包裹，其中可能包括鲜花，水果篮或其他礼物，似乎有点过时了。

但是，这样做会使您在新客户和他们的朋友中脱颖而出。

6.开工会议

在这个可以是虚拟会议或实时会议的会议上，您想与客户交流下一步的工作，设定合理的期望，并准确告诉他们与您进行交互的方式和频率。

7. 30天通话

从开赛开始的30天内安排一次简短的检查，以确定客户对他或她所接受的团队和服务的感觉。

致电之后，您可以考虑入职流程已完成，并开始将您的客户转移到培养序列中。

无论您是一家小型精品店还是大型代理商，您都可以通过创建出色的入职协议来增添一堂课，并强调自己带来的价值。您花费的时间和金钱将在现在和将来得到回报，并确保您保持努力工作的客户的利益。

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乔·厄普勒格（Joe Uppleger）是 安全未来金融 在密歇根州的豪威尔。