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美国股票委员会更喜欢布鲁克菲尔德交易,而不是雅典娜·马斯相互出价

玻璃墙办公室 (来源:Thinkstock)

美国股票投资人寿控股公司拒绝了雅典娜控股有限公司和马萨诸塞州共同人寿保险公司的收购要约。

Athene-MassMutual的要约是“机会主义的,大大低估了公司价值,不符合American Equity及其股东和其他利益相关者的最大利益,” 美国股票的董事长,以及该公司首席执行官Anant Bhalla。

资源资源

  • 链接到与American Equity最新公告相关的文件(包括投资协议的副本)的链接为 在这里可用.
  • 关于的文章 Athene-Mass相互收购美国股票的要约 is 在这里可用.

美国股票周日宣布,其董事会已决定与布鲁克菲尔德资产管理建立战略合作关系,而不是接受Athene-MassMutual的收购要约。

的 Offers

雅典娜和MassMutual已提出以30亿美元现金收购American Equity。 Athene-MassMutual交易会 约等于价格 每股美国股票$ 36。

美国股票表示,布鲁克菲尔德提出以每股至少37美元的现金价格购买American Equity 19.9%的股份。

一旦反托拉斯监管机构批准,布鲁克菲尔德将购买该公司9.9%的股份。

在获得监管部门批准并完成其他安排后,布鲁克菲尔德随后将在2021年6月30日之前再购买10%的股份。 美国股票称,如果American Equity表现出色,那么10%股份的价格可能会高于每股37美元。

布鲁克菲尔德还将提供高达100亿美元的美国股票指数年金福利义务再保险。

美国股票

美国股票是一家位于爱荷华州西得梅因的上市人寿保险公司。它是最著名的无固定年金发行人。

该公司报告第三季度净亏损为2.53亿美元,营收为9.2亿美元。嵌入式衍生品的公允价值下降了12亿美元。

该公司还报告了1亿美元的营业收入。

美国股票最近宣布与美国的再保险协议 VärdePartners和Agam Capital Management。 总部位于明尼阿波利斯的资金管理公司瓦德(Värde)表示,将组建一家总部位于百慕大的再保险公司,为50亿美元的美国股票非可变指数年金债务提供再保险。两家公司表示,Agam将帮助风险管理。

美国股票表示,与Brookfield的交易将建立在 Värde-Agam deal.

布鲁克菲尔德资产管理

布鲁克菲尔德资产管理是一家位于多伦多的金融服务公司,管理着大约5,000亿美元的资产。

该公司的一个部门最近从Genworth Financial手中收购了加拿大抵押贷款提供商Genworth MI Canada的控制权。

美国股权对布鲁克菲尔德交易的评估

美国股票在周日举行的电话会议上告诉投资者,Brookfield再保险协议将释放约3亿美元的American Equity资本,并开始产生稳定的,经常性的,类似费用的收入。

布鲁克菲尔德的交易还为美国股票及其股东创造了从投资组合收益中受益的机会,这将帮助美国股票转向将收益与资产挂钩,而不是将收益与股票挂钩。

亲爱的雅典娜和MassMutual…

Matovina和Bhalla在写给Athene和MassMutual的信中写道,American Equity的董事会“由 从2018年春季到2019年6月上旬,对战略替代方案进行了长达一年的广泛审查。

Matovina和Bhalla写道,董事会与“战略及其他有关方面”进行了交谈。

董事会愿意考虑一系列提高股东价值的方案,但是战略审查“并未导致任何令人信服或可行的提议”,而审查过程“对公司的员工和代理商极具破坏性”,Matovina巴拉写道。

Matovina和Bhalla写道:“鉴于我们强大的独立前景以及我们之前进行此战略审查的经验,我们的董事会认为目前不参与这项主动提出的建议符合我们股东和其他利益相关者的最大利益。”

更正:本文的较早版本描述了American Equity对战略审查过程的影响的错误认识。公司领导说,他们认为审查过程本身是破坏性的。

—阅读 美国股票公司宣布达成50亿美元的交易协议在ThinkAdvisor上。

—与ThinkAdvisor Life / Health保持联系 脸书领英 and 推特.

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