新闻

扩大拉登堡培训计划的顾问小组

Advisor Group的Jamie Price的执行头像 顾问集团总裁& CEO Jamie Price

Advisor Group正在寻求扩大由Ladenburg Thalmann的实践管理团队发起的教练和咨询计划,Advisor Group首席执行官兼总裁Jamie Price在其公司的ConnectED Canvas虚拟会议上表示。

他指出,证券美国的母公司拉登堡(Ladenburg)在两家公司合并之前拥有“思想异常,长期服务的业务指导和咨询团队”,他说这是顾问集团决定收购的“重要因素”拉登堡的五名经纪交易商以13亿美元的交易 今年初定稿.

该公司在5月表示,到年底,BD的KMS金融服务,证券服务网络和Investacorp都将成为美国证券交易所(Ladenburg BD中最大的BD)的一部分。专注于RIA的Triad Advisors仍然是独立的BD。

他说,那些参加该计划的人已经看到了显着的资产和收入增长,他补充说:“这种资源已经得到了增强,我们最终将在整个顾问网络中推出它。”

顾问集团在周二宣布其计划时表示,即将推出的“准备好的买家”和“准备好的卖家”计划包括拉登堡的实践管理团队开创的“综合培训课程”,以及“针对有抱负的买家和卖家的广泛专家咨询支持”。

收购资金

顾问集团还宣布了新的连续性承保范围&收购计划(CCAP),该公司表示,该计划通过从Advisor Group资产负债表中提供专用的资金池来加强对关联财务专业人员的收购工作的支持,合格的收购方可以使用该资金池在Advisor Group网络内部和外部收购其他业务, “在许多情况下,无需从第三方那里筹集资金。”

该计划将于明年第一季度开始,最初是针对金融专业人员的试点计划,这是“精心分阶段推出的计划的一部分,该计划将在2021年整个Advisor Group网络中的所有金融专业人员扩大对CCAP计划的访问, “ 它说。

该平台将以具有竞争力的利率提供贷款,同时为金融专业人士提供其他主要收益,包括节省发起人的成本和通常由第三方贷方收取的手续费。

在连续性方面,该计划将允许尚未制定完整连续性计划的关联顾问选择加入连续性支持计划。参加该计划是免费的。

新导师计划

Advisor Group还宣布推出My Mentor Connect,这是一个联网平台,据称它使金融专业人员及其员工可以“在Advisor Group网络中寻找并与之匹敌”。

该公司表示,“我的Mentor Connect”“利用技术使金融专业人士轻松找到理想的导师,并建立和建立有价值的导师关系”。早期职业专业人员可以使用该平台来“对将有助于其成长的特定实践领域提供指导和见识,也可以用于希望回馈和更多了解后代投资者的更有经验的金融专业人员,或者甚至确定潜在的继任计划合作伙伴。”

经济与选举

普莱斯说:“尽管顾问集团和整个行业的表现都不错,但其他人却没有。”他说,尽管失业率激增,随着选举日临近,全国分裂,但不确定性“为与客户的对话和参与创造了更多机会”。

他指出,“过去50年来,在民主党和共和党统治下,市场表现非常接近,”但是选举方面的担忧为顾问提供了与客户互动的另一个机会。

顾问组趋势

普莱斯说,该公司仅Direct Choice共同基金经纪平台已经发展迅速,“我们很快会将其推广到Triad Advisors和Securities America”。

他说,自去年底推出以来,顾问集团的统一管理帐户平台的资产增加了52%,他补充说:“我们正在努力尽快将所有这些工具引入美国证券交易委员会和Triad。”

普莱斯说,为顾问们提供了一个好消息,他的加盟费在2021年不会改变。

—与ThinkAdvisor相关:

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《内部财富管理通讯》

在高级税收筹划和风险管理策略的帮助下保护财富。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅TechCenter记者通讯

免费获得有关技术趋势和创新的最新新闻的竞争力,这些信息可以改善您的实践。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。