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$ 2T平台的经验教训

股票数据在计算机上的库存照片 (照片:Shutterstock)

面对2008-2009年的全球金融危机,多元化的大型投资者突然面临一个令人不安的现实。

他们无法完全,及时或准确地回答一些基本问题:

  • 在哪里可以看到我拥有的一切?
  • 我的投资表现如何?
  • 我最暴露在哪里?
  • 我现在应该怎么办?

这给即使是最老练的资产所有者也带来了巨大的挑战,以应对危机的蔓延。并非巧合的是,我领导的金融科技公司是在2009年那场危机后不久成立的。

11年后的今天,我们平台上的资产已达到2万亿美元。 这当然是我们的骄傲,但更重要的是,它反映了自上次危机以来该行业的变化。

如今的市场从业人员被赋予以比过去更多的数据驱动和自信的方式来应对市场波动的能力。

关于看不见的事物,您无法提供建议

过去,顾问使用遗留系统和工具花费大量时间来收集和清理数据,以便与客户进行最基本的面向投资组合的对话。

对另类投资的兴趣也在增长 -私募股权,对冲基金,风险投资和房地产 —大大增加了顾问的复杂性和风险,使他们无法分析和报告其客户投资组合的全部范围。

简而言之,要对整个产品组合提供建议,您必须能够清楚,完整地看到它。由于我们经历了巨大的经济,市场和文化变革,这一点从未如此重要。

如今,顾问可以订阅投资组合管理解决方案,该解决方案具有所有客户投资组合的最新数据 -跨资产类别,货币和托管银行,包括历史上繁琐的另类投资管理。

这些功能使顾问能够与客户进行高质量的对话,以帮助他们克服不确定性并实现特定的目标。

如今,正确的技术平台对于顾问来说是必不可少的,以发展可信赖的关系,提供及时的报告和深入的分析以增强决策能力,并为每个客户提供直观而强大的数字体验。

建立在关键数据量之上

除了促进增强的报告和建议功能外,我们现在还收集了大量的数据,这有可能满足财富管理机构的另一个关键需求:准确地衡量投资者的情绪。

我们最近宣布了 阿德帕尔投资者信心指数,该指数可根据平台每天跟踪的美国股票交易来跟踪U / HNW投资者的情绪,该指数涉及超过10,000个投资组合,每个资产至少为1,000万美元。

在过去的几个季度中,市场走势与经济和世界新闻相矛盾,传统的投资者情绪读数长期以来是通过调查而不是实际的投资决定得出的。

为了解决这一差距,我们使用汇总和匿名的实际交易数据来建立指数,从而提供独特的见解,以了解复杂的投资者如何评估给定时间的风险并调整其投资组合。

我们看到几乎无限的机会,可以使用匿名数据来为客户提供有价值的见解。 ISI仅仅是开始,我们将继续根据市场需求开发新颖的数据和分析产品,以进一步区分以客户为中心的产品。

顾问看不见的技术

我们经常说最好的技术逐渐淡出背景,只是使生活(和工作)更加轻松。这是领先软件提供商的最终目标。

为了补充平台的报告和分析功能,我们最近启动了Marketplace。

该集成产品提供对一系列金融产品的统一访问 -私人公司的股份,私人股本和对冲基金的使用权,二级市场流动性解决方案以及现金计划 —使顾问和投资者更容易访问,投资和管理有关私人和另类资产的数据。

我们整个客户群的参与度非常高,这确认了这是以前未满足的需求。 

我们还大大简化了RIA和家族办公室整合技术系统和组件的流程,使他们可以花更多的时间来实现客户的成果。

如今,顾问在应对市场的起伏和建立客户关系方面面临着足够的挑战,他们不必成为技术专家。

令人惊讶的是,现在还没有实现2008-2009年全球金融危机期间的最大可能性。在当前的危机中,我们所有人都面临着前所未有的挑战,因此至关重要的是,我们必须及时,一致地做出高质量,以数据为依据的决策。

阿德帕尔在过去十年中对客户成功的承诺赢得了我们的信任。我们的客户社区变得充满活力,并且不断学习和发展。我们共同享有为客户提供出色的体验和成果的共同重点。 

顾问们现在比现在有了更好的时机,以战略性方式拥抱技术,以应对当今的挑战。通过合作,我们可以一起充分利用这段时间,以便为客户建立新的服务标准。

***

埃里克·波里耶(Eric Poirier)是该公司的首席执行官 阿德帕尔,领先的财富管理技术平台。

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