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富裕中的妇女:金融服务业性别多样性的考察

在所有金融服务业从业人员中,女性占一半以上,但只有15%的女性担任高级管理人员,男女之间仍然存在巨大的薪酬差距。随着多样性问题达到临界点,这份特别报告将调查妇女如何改变行业面貌,以及她们在发展过程中遇到的障碍和机遇。

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白金汉将以7.82亿美元收购俄勒冈州的RIA

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财富经理Kathleen Kee爆头 合流主管Kathleen Kee

白金汉战略财富,增加了受欢迎的行业数据 迈克尔·基茨(Michael Kitces)和杰夫·莱文(Jeff Levine) 今年早些时候,它正在收购Confluence 财富管理,这是一家位于俄勒冈州波特兰市,资产达7.82亿美元的RIA。

根据惯例成交条件,Confluence成立于2011年,在交易完成后将成为白金汉的一部分。购买价格没有透露。

这笔交易标志着继白金汉今年以来宣布的第六次战略伙伴关系 包括的交易 全女子团队 鲍德温& Associates 佛罗里达州印第安海港海滩和 GreenCourse财务顾问 密苏里州切斯特菲尔德市

“与白金汉市的合作为我们提供了行业领导者在循证投资方面的支持,并在高级财务规划中获得了国家思想领袖的支持, 迈克尔·基茨(Michael Kitces)和杰弗里·莱文(Jeffrey Levine),并有机会在全国范围内为客户提供服务,同时专注于通过整体财务计划帮助他们实现目标。” Confluence首席执行官兼高级财富顾问Kathleen Kee说。

Confluence的高级团队还包括首席投资官Lantz Stringham,以及高级财富顾问Carmen Wong,Ryan Berning和Josh Cepeda。

Confluence共有7名财富顾问,仅收费,并为高管,专业人士, 企业主,退休人员及其家人,以及公司的退休计划,捐赠和基金会。

有关: Hightower增加了8亿美元的德克萨斯RIA

白金汉首席运营官贾斯汀·费里(Justin Ferri)表示:“融合是波特兰财富管理和高级财务计划中备受推崇的工具,也为全国客户提供服务。”

他在一份声明中说,新增加的“将为我们提供重要的机会,以扩大我们在太平洋西北地区服务的客户数量,因为我们将继续加强在该地区的业务。”

截至6月30日,白金汉战略财富和组成白金汉战略伙伴的150多名独立顾问共同管理或管理的资产超过500亿美元。

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杰夫·伯曼

Jeff于2019年7月以职员记者的身份加入Thi​​nkAdvisor团队。在加入Thi​​nkAdvisor之前,他是自由撰稿人五年,主要报道包括《迈阿密先驱报》,《新闻日》,TheStreet.com,Long等在内的出版物的技术,商业,媒体和娱乐新闻。 Island Press和多个《美国城市商业期刊》网站。他还为多家消费电子出版物提供报道,并且是媒体与娱乐服务联盟出版物的技术记​​者。在此之前,他担任《消费电子日报》和《沃伦通讯新闻》其他出版物的记者和编辑长达15年。他毕业于纽约大学新闻学硕士学位。

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