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Envestnet,RiskPro团队可帮助顾问降低监管风险

Envestnet首席执行官Bill Crager。 Envestnet首席执行官Bill Crager。

Envestnet和RiskPro正就计划于2021年初进行的新整合进行合作,他们表示,这将使顾问能够构建和管理具有降低监管风险的客户资产。

他们在周四的联合声明中说,金融科技公司之间的战略关系将“允许RiskPro的提案生成,投资组合构建和自动化的风险监控软件在Envestnet统一咨询平台上的现有企业工作流程中运行”。

RiskPro的永久适用性 该软件将在整合开始进行时提供给Envestnet的企业客户,帮助顾问的客户使用完整记录的流程来确定自己的个人风险预算,该流程明确定义了客户可以理解的术语风险:公司。

他们说,计算出客户的PRB后,与Envestnet企业客户有联系的顾问将能够以98%的统计概率提出投资建议,即在任何给定的12个月内都不会超过最大风险承受能力。

RiskPro的技术使每个企业每天都可以设置自己的监视规则,以与客户的PRB相比,监视客户的投资组合的风险。如果客户投资组合的风险不在监视规则集之内,则将向顾问和企业家庭办公室发出警报。

超过5100家公司的超过105,000名顾问,包括超过500家最大的RIA,美国20家最大的银行中的17家,50家最大的财富管理和经纪公司中的47家以及数百家金融科技公司,现在都利用Envestnet平台来发展他们说,他们的业务和客户关系。

 

 

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